Haitong Bank zorganizował dla polsko-szwedzkiego producenta papieru graficznego i celulozy, Arctic Paper emisję obligacji korporacyjnych o wartości 100 mln złotych.
„Emisja obligacji Arctic Paper na kwotę 100 mln PLN była realizowana w ramach całego procesu refinansowania struktury zadłużenia Arctic Paper i budowy nowej struktury finasowania tego emitenta na łączną kwotę ok. 355 mln PLN. Emisja obligacji Arctic Paper jest doskonałym przykładem transakcji w której obligacje i konsorcjalny kredyt bankowy można zorganizować na wspólnym pakiecie zabezpieczeń na zasadach pari passu, w oparciu o umowę pomiędzy wierzycielami (Intercreditor Agreement) — mówi Jarosław Riopka, Dyrektor ds. Emisji Instrumentów Dłużnych, Haitong Bank.
