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Acquisition Finance e Outros Financiamentos

O Banco é uma entidade de referência na execução de estruturação/montagem, tomada firme e sindicação do financiamento de operações de aquisição de empresas de média e grande dimensão

A área de Acquisition Finance actua na estruturação/montagem, tomada firme e sindicação do financiamento de operações de aquisição de empresas de média e grande dimensão. O Banco conta com equipas dedicadas em Portugal, Espanha, Polónia e Brasil.

A dívida de aquisição pode envolver diversas tranches de características diferenciadas e é estruturada em função do perfil dos cash flows gerados pela empresa adquirida. Em algumas situações, quando a transacção é liderada por um corporate, a determinação das tranches terá também em conta o perfil de geração de fundos deste último, com o objectivo de reforçar a estrutura de financiamento.

A dívida contratada para este tipo de operações é, normalmente, dívida bancária sénior (ou seja, com grau de exigibilidade que tem prioridade sobre os restantes credores e accionistas). A dívida subordinada (através de mezzanine ou high yield bonds) está também presente em algumas operações.

A equipa de Acquisition Finance e Outros Financiamentos possui uma vasta experiência e know-how na execução deste tipo de operações, tendo sido pioneira na introdução em Portugal de estruturas de Leveraged Buyout (LBO) e Management Buyout (MBO).

Para além de operações de Acquisition Finance, o Banco executa a estruturação de soluções de financiamento de investimentos/refinanciamentos de elevada complexidade, para Clientes corporate, e a prestação de serviços de assessoria a Clientes.

Através da sua sucursal na Polónia, o Banco presta igualmente apoio aos seus Clientes Europa de Leste, sobretudo através da disponibilização de Garantias Bancárias/Stand-by Letters of Credit.

Operações e Prémios

Experiência, Liderança e Sucesso