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Mercado de Capitais

O reconhecido track-record do Banco na área de Mercado de Capitais tem vindo a ser reforçado pela sua forte expansão para mercados emergentes e pelo desenvolvimento da sua capacidade de distribuição internacional, desempenhando um papel relevante nas principais praças financeiras mundiais

A Direcção de Mercado de Capitais abrange as actividade de organização, estruturação e implementação de produtos de dívida e equity, que sejam direccionados para o mercado

Na vertente de equity, o Banco desenvolve trabalhos de organização, montagem e colocação em Bolsa de empresas em processos de Privatização, Ofertas Públicas Iniciais (IPOs) Aumentos de Capital, Ofertas Públicas de Aquisição (OPAs), Private Placements e Block Trades. A área dedica-se igualmente à estruturação de produtos Equity Linked, como as obrigações convertíveis e produtos derivados sobre acções para Clientes corporate

Na vertente de dívida, o Banco é responsável pela estruturação e montagem de vários produtos de dívida tais como emissões de eurobonds, emissões high yield, e private placements de dívida emitida por Clientes corporate, entidades estatais ou empresas públicas e municípios. Adicionalmente, a Direcção de Mercado de Capitais dedica-se à estruturação de produtos híbridos, project finance bonds e papel comercial.

A sua presença local em diversas regiões, aliada às suas capacidades de distribuição nas principais praças financeiras, dão ao Banco uma posição sem paralelo na realização de transacções multi-currency, quer a nível doméstico quer a nível internacional.

O Banco detém uma posição de referência no segmento primário de acções e dívida, tendo nos últimos anos liderado relevantes operações nas várias geografias onde actua.

Operações e Prémios

Experiência, Liderança e Sucesso