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Structured Finance

A presença de equipas locais nas principais plataformas financeiras confere ao Banco elevado conhecimento das especificidades dos vários mercados, garantindo vantagens competitivas aos seus Clientes

Ao longo das últimas décadas, o Banco acompanhou de uma forma constante o desenvolvimento do sector das infra-estruturas em Portugal, com particular destaque para as áreas dos transportes e energia.

A partir da relação com alguns dos seus principais Clientes que tiveram um papel preponderante neste sector, este acompanhamento consubstanciou-se num intenso envolvimento do Banco ao nível da assessoria financeira e estruturação e montagem do financiamento de um grande número de projectos, situação que proporcionou a aquisição e desenvolvimento de fortes competências na actividade de Project Finance.

Fazendo uso da experiência adquirida e da assimilação das melhores práticas internacionais, o Banco assumiu-se como uma instituição de referência nesta área de actividade em Portugal, tendo iniciado a partir do final da década de 90 um processo de aquisição de competências também a nível internacional, assegurando presença em alguns dos principais centros financeiros a nível mundial, como são exemplo, Londres, Madrid, São Paulo e Nova Iorque.

Actualmente, o Banco dispõe de um capital de experiência acumulada a nível global na actividade de Structured Finance, conjugando capacidade técnica e de execução com o conhecimento das características e especificidades dos vários mercados em que se encontra presente ou em que já concretizou operações, traduzindo-se em importantes vantagens competitivas nas seguintes áreas:

  • Assessoria Financeira
  • Estruturação e montagem de financiamento em regime de project finance
  • Soluções de financiamento estruturado

A presença do Banco em geografias consideradas estratégicas, aliada aos níveis de know-how e expertise acumulados, permitem ao Banco o acesso a operações e projectos de elevado perfil e atractividade.

O Banco é uma entidade de referência na execução de estruturação/montagem, tomada firme e sindicação do financiamento de operações de aquisição de empresas de média e grande dimensão.

A área de Acquisition Finance actua na estruturação/montagem, tomada firme e sindicação do financiamento de operações de aquisição de empresas de média e grande dimensão. O Banco conta com equipas dedicadas em Portugal, Polónia e Brasil.

A dívida de aquisição pode envolver diversas tranches de características diferenciadas e é estruturada em função do perfil dos cash flows gerados pela empresa adquirida. Em algumas situações, quando a transacção é liderada por um corporate, a determinação das tranches terá também em conta o perfil de geração de fundos deste último, com o objectivo de reforçar a estrutura de financiamento.

A dívida contratada para este tipo de operações é, normalmente, dívida bancária sénior (ou seja, com grau de exigibilidade que tem prioridade sobre os restantes credores e accionistas). A dívida subordinada (através de mezzanine ou high yield bonds) está também presente em algumas operações.

A equipa de Acquisition Finance e Outros Financiamentos possui uma vasta experiência e know-how na execução deste tipo de operações, tendo sido pioneira na introdução em Portugal de estruturas de Leveraged Buyout (LBO) e Management Buyout (MBO).

Para além de operações de Acquisition Finance, o Banco executa a estruturação de soluções de financiamento de investimentos/refinanciamentos de elevada complexidade, para Clientes corporate, e a prestação de serviços de assessoria a Clientes.

Através da sua sucursal na Polónia, o Banco presta igualmente apoio aos seus Clientes Europa de Leste, sobretudo através da disponibilização de Garantias Bancárias/Stand-by Letters of Credit.

Operações e Prémios

Experiência, Liderança e Sucesso

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