Operações e Prémios

Em 24 de abril de 2024 a Sport Lisboa e Benfica – Futebol, SAD concluiu uma oferta pública de obrigações, denominada “Benfica SAD 2024-2027”, no montante total de €50.000.000, dos quais €32,7 milhões foram realizados mediante oferta de subscrição e os restantes €17,3 milhões mediante oferta de troca das obrigações “Benfica SAD 2021-2024”. A procura total atingiu os €67,6 milhões, ou seja, 1,35x o montante emitido.

As novas obrigações têm um cupão fixo de 5,10% ao ano, pago semestralmente e uma maturidade de três anos.

O Haitong Bank atuou como Sole Global Coordinator nesta transação, e é também o Agente Pagador.

Em 19 de abril de 2024, 134.990.453 ações de classe A, com o valor nominal de €1,00 cada, representativas de 66,83% do capital social da Sporting Clube de Portugal – Futebol, SAD foram admitidas à negociação no mercado regulamentado da Euronext Lisboa. As novas ações resultam da conversão de VMOCs (valores mobiliários obrigatoriamente convertíveis), e após admissão, serão fungíveis com as ações representativas do capital social da Sporting SAD, que já se encontram admitidas à negociação.

O Haitong Bank atuou como Advisor nesta transação.

Em 27 de março de 2024 a Sporting Clube de Portugal – Futebol, SAD concluiu uma oferta pública de obrigações, denominada "Sporting SAD 2024-2027", no montante total de €50 milhões, dos quais €30 milhões foram realizados mediante oferta de subscrição e os restantes €20 milhões mediante oferta de troca das obrigações "Sporting SAD 2021-2024". A procura total atingiu os €66,4 milhões, ou seja, 1,33x o montante emitido.

As novas obrigações têm um cupão fixo anual de 5,75% ao ano, pago semestralmente e uma maturidade de 3 anos e 8 meses, com reembolso em 26 de novembro de 2027.

O Haitong Bank atuou como Sole Global Coordinator nesta transação, e é também o Agente Pagador.

O Haitong atuou como assessor financeiro exclusivo da gestora de ativos francesa Mirova na venda de um parque solar fotovoltaico de 25MW em Évora (sul de Portugal).

O parque solar fotovoltaico, em operação desde 2019, opera através de um contrato de compra de energia produzida com um reputado offtaker.