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Operações e Prémios

Os prémios são da exclusiva responsabilidade das entidades que os atribuiram

Transportes & Infraestrutura Portugal

Assessoria financeira à Lineas - Concessões de Transportes na alienação de uma participação de 22,23% na Scutvias

Corporate Finance - Scutvias

Assessoria financeira à Lineas - Concessões de Transportes, SGPS, S.A. (detida pela Mota-Engil, SGPS, S.A. e pelo Novo Banco, S.A., através da subsidiária GNB Concessões, SGPS, S.A.) na venda de uma participação de 22,23% na concessionária Scutvias - Autoestradas da Beira Interior, S.A., incluindo participações equivalentes nas empresas de operação e manutenção e de cobrança de portagens da concessionária, respectivamente MRN - Manutenção de Rodovias Nacionais, S.A. e Portvias - Portagem de Vias, S.A., ao operador de concessões de infra-estruturas espanhol GlobalviaInversiones, S.A.U., por um montante de EUR 75 milhões.

Transportes & Infraestrutura / Turismo China

Private Placement of USD 70,000,000 6.35 per cent

senior notes due 2018

Consumo & Retalho China

Maoye International Holdings Limited 7.000% fixed rate Reg S Notes due 2018 (364-days) guaranteed by the Company’s existing non PRC subsidiaries

Manufactura China

Yihua Overseas Investment Ltd issue of 8.500% fixed rate Reg S Notes due 2020 guaranteed by Yihua Enterprise (Group) Co., Ltd.

Transportes & Infraestrutura / Automóvel

Debêntures

Mercado de Capitais Unidas

O Haitong atuou como coordenador na emissão de R$ 500 milhões de debêntures da Unidas S.A.

As debêntures foram emitidas em de duas séries – a primeira de R$ 80 milhões, com prazo de 3 anos e taxa de CDI+1,20% e uma segunda série de R$ 420 milhões, com prazo de 5 anos e taxa de CDI+1,60%.

Construção & Imobiliário China

EUR50m 4.680% PP due 2018

G-teed by Nanjing Jiangbei New Town Intl (HK) Invest. Development Corp. Ltd.

KWD & EIPU by Nanjing Jiangbei New Town Invest. Development Corp. Ltd

Metais & Minas China

6.300% fixed rate

Reg S Notes due 2018 (363-days)

Prémio

Melhor Banco em M&A Advisory em Portugal

Euromoney Real Estate Awards Best Bank in M&A Advisory

O Haitong Bank foi considerado pela Euromoney nos Prémios Real Estate Survey 2017, como o Melhor Banco em M&A Advisory em Portugal.

Prémio
Consumo & Retalho

Melhor Banco de Investimento

Consumer Sector

 

Banca & Seguros China

Private Placement of US$30m 3.200% Series 7 Notes due 2018 under its US$1bn GMTN Programme

G-teed by Haitong UT Capital Group Co., Limited KWD provided by Haitong Securities Co., Limited

Banca & Seguros China

Private Placement of US$90m 3.200% Series 8 Notes due 2018 under its US$1bn GMTN Programme

G-teed by Haitong UT Capital Group Co., Limited KWD provided by Haitong Securities Co., Limited

Construção & Imobiliário China

Greenland Global Investment Limited

4.85% Notes com vencimento em 2020 ao abrigo do programa MTN de USD3bn com garantia da Greenland Holding Group Company Limited

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