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Operações e Prémios

Os prémios são da exclusiva responsabilidade das entidades que os atribuiram

Prémio

Melhor Banco em M&A Advisory em Portugal

Euromoney Real Estate Awards Best Bank in M&A Advisory

O Haitong Bank foi considerado pela Euromoney nos Prémios Real Estate Survey 2017, como o Melhor Banco em M&A Advisory em Portugal.

Prémio

Melhor Banco de Investimento

Consumer Sector

 

Londres / Lisboa

Private Placement of US$30m 3.200% Series 7 Notes due 2018 under its US$1bn GMTN Programme

G-teed by Haitong UT Capital Group Co., Limited KWD provided by Haitong Securities Co., Limited

Londres / Lisboa

Private Placement of US$90m 3.200% Series 8 Notes due 2018 under its US$1bn GMTN Programme

G-teed by Haitong UT Capital Group Co., Limited KWD provided by Haitong Securities Co., Limited

Lisboa / Londres

Greenland Global Investment Limited

4.85% Notes com vencimento em 2020 ao abrigo do programa MTN de USD3bn com garantia da Greenland Holding Group Company Limited

Londres

Assessoria Financeira à Tandem Money Ltd na aquisição de 100% do capital do Harrods Bank Limited (Sujeito a aprovação dos reguladores)

Lisboa

Financiamento para aquisição de 85% do capital da joalharia italiana Buccellati

Lisboa

Transformador de vidro plano

 

Expansão

34.1%

Private Equity - Cristalmax

A Haitong Capital, através do fundo FCR PME NB, subscreveu um aumento de capital na Cristalmax, com o objectivo de financiar as suas necessidades de investimento, nomeadamente de ampliação da capacidade produtiva e de fundo de maneio.

A Cristalmax, situada na Mealhada, foca a sua actividade na transformação de vidro plano para o sector da construção, exportando cerca de 80% da sua produção. A transacção consistiu num reforço de fundos próprios da empresa para financiar as necessidades inerentes ao crescimento.

Lisboa

Public Tender Offer

Capital Markets - Cipan

O Haitong Bank actuou como Global Coordinator do Oferente, a LUSOSUAN, SGPS, UNIPESSOAL, LDA., na Oferta Pública de Aquisição (OPA) de ações da CIPAN - Companhía Industrial Produtora de Antibióticos, S.A., a um preço de €0,16 por ação.

Em resultado da OPA, a LUSOSUAN adquiriu uma participação correspondente a 1,63% das acções da CIPAN, aumentando a sua participação accionista para 87,00% do total do capital social.

Varsóvia

Oferta Pública de Aquisição

Londres / Lisboa

Private Placement of USD 200,000,000

5.75 per cent senior notes due 2018

Varsóvia

Bond Issue

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