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Haitong International confirma a liderança no mercado de IPOs em Hong Kong

Em termos de valor e número de IPOs, a Haitong International posicionou-se na 1ª posição no ranking “Hong Kong IPO underwriter list"

No ano 2016, a Haitong International completou um total de 23 projetos de IPOs, totalizando US$ 1,419 mil milhões. Em termos do valor total do dólar e do número de IPOs concluídos, a Haitong International classificou-se no TOP 1 da "Lista de Subscritores de IPOs de Hong Kong".

A Haitong International foi selecionada como a Melhor Instituição de Financiamento de Equities em Hong Kong pela FinanceAsia, uma revista financeira autorizada e ganhou o "Excellent Financial Advisor Award" emitido pela Bloomberg Business Week.

Foi também nomeada como Melhor Banco de Investimento Chinês do Ano pelo segundo ano consecutivo e Melhor Patrocinador e Subscritor de IPOs em 2016 no "2016 China Listed Financial Institutions Award".

No mercado de IPOs de Hong Kong, a Haitong International tem estado em uma posição de liderança nos últimos anos. De acordo com a Bloomberg, entre 2012 e 2016, a Haitong International esteve envolvida em 78 IPOs como agência conjunta de bookrunner, underwriter ou outro envolvimento. Em termos de número de IPOs, a Haitong International posiciona-se no 1º lugar. No ano passado, o IPO mais atraente no mercado de Hong Kong foi do Postal Saving Bank da China, o maior desde o IPO da AIA, em 2010.

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海通国际全年共完成23个首次公开发行项目,累计总承销金额达14.19亿美元,在总承销金额及发行数量均登上「香港IPO承销商排行榜」榜首。

优秀表现获市场及业界的肯定,先后获得权威财经刊物《金融亚洲》(FinanceAsia)评选为香港地区 - 中国金融机构类别中「最佳股权融资机构」,获《彭博商业周刊》(BloombergBusinessWeek)颁发投资银行类别「财务顾问卓越大奖」,连续第二年荣获《和讯网中国财经风云榜》评选为「年度优秀中资投行」,并于《2016中国融资上市公司大奖》中获得「最佳IPO项目保荐人」。

过去数年,海通国际在香港IPO市场一直处于领先地位。根据彭博信息的数据,2012年至2016年期间,海通国际以联席账簿管理人或以上角色共参与78个首次公开发行项目,以累计项目宗数计算,位列香港IPO承销商排行榜首位。 去年市场最触目的逾10亿美元的中国邮政储蓄银行首次公开发行项目中,海通国际公开发售的申购规模约为19.4亿港元,独家覆盖约60%,占公开发售总认购额约23%。

海通国际通过优异的表现与成绩带动了热烈的认购氛围,最终实现了2.6倍认购覆盖,获得了邮储银行的高度赞赏。 除中国邮政储蓄银行外,海通国际去年亦以不同角色参与了香港IPO市场其他几个为数不多的集资额超过10亿美元的项目,如3月份浙商银行及7月份东方证券的首次公开发行项目,进一步印证了海通国际在香港资本市场一如既往保持的行业领先地位。