A Carregar
Conteúdos

Este conteúdo não existe no idioma que tinha seleccionado.

BESI distinguido pela Bolsa de Valores de Varsóvia

BESI distinguido pela Bolsa de Valores de Varsóvia pelo maior valor de IPOs realizados em 2014

A Bolsa de Valores de Varsóvia (BVV) premiou o BESI pelo maior valor de ofertas públicas iniciais realizadas nesta bolsa em 2014. As três IPOs em que o BESI participou - da Prime Car Management, Alumetal e Skarbiec Holding - representaram um valor total de aquisições de 547 milhões de zlotys.

Na cerimónia de gala realizada por ocasião do Stock Market Review 2014, foi atribuído ao BESI o prémio de sociedade de corretagem mais dinâmica em termos do valor de IPOs concluídas no ano passado.

"Desejamos premiar os operadores presentes no mercado de capitais polaco que contribuem com o seu conhecimento, empenho e experiência para o desenvolvimento deste mercado. Espero que em 2015 tenhamos ainda maior sucesso em atrair tanto emitentes como investidores para a Bolsa de Valores de Varsóvia. Nesse sentido, as sociedades de corretagem e os bancos de investimento são parceiros fundamentais", referiu Paweł Tamborski, Presidente e CEO da Bolsa de Valores de Varsóvia.

O BESI deve a sua posição de liderança do mercado de capitais em 2014 ao papel desempenhado nas ofertas de venda de 55% das acções da Alumetal (valor total da oferta: 293,2 milhões de zlotys), 40% das acções da Prime Car Management (valor total da oferta: 209,6 milhões de zlotys) e 20% das acções da Skarbiec Holding (valor total da oferta: 44,3 milhões de zlotys). O valor total das IPOs destas sociedades foi de 547 milhões de zlotys. Foram 28 as empresas que se estrearam na BVV em 2014, ultrapassando o número registado em 2013 (23 empresas). O valor total de IPOs realizadas no ano passado atingiu 1.3 mil milhões de zlotys.

Nas palavras de Bartłomiej Dmitruk, Vice-Presidente da sucursal polaca do BESI, "O prémio atribuído pela BVV foi uma grande honra para nós, sobretudo porque reflecte o resultado, não de um único ano, mas de muitos anos de trabalho árduo da nossa equipa. 2014 foi o melhor ano para o BESI na Polónia em termos de actividade desde que o banco começou a operar neste mercado há seis anos atrás. Esta distinção traduz a confiança depositada pelos nossos clientes e comprova o profissionalismo, qualidade e experiência demonstradas pela nossa equipa" Estou convicto de que ainda teremos outros bons anos pela frente. A aquisição do BESI por um novo accionista, o Haitong International, banco de investimento líder na China, deverá estar concluída brevemente. Isto permitir-nos-á consolidar a nossa posição como um dos principais bancos de investimento na Polónia, com acesso às maiores praças financeiras mundiais, e nomeadamente ao potencial existente  nos mercados asiáticos. Esta aquisição irá gerar numerosas oportunidades tanto para nós como para os nossos clientes", acrescenta Bartłomiej Dmitruk.

A sucursal de Varsóvia do BESI (Grupo Novo Banco) emprega perto de 60 técnicos especializados que prestam aconselhamento e serviços profissionais e abrangentes na área de banca de investimento. O BESI apoia essencialmente empresas polacas, sendo a maioria dos seus clientes empresas locais. Para além da sua participação nas referidas IPOs, em 2014 o BESI organizou também programas de emissão de obrigações por empresas locais, num total de 410 milhões de zlotys. Nos mercados de dívida, o BESI  destacou-se pela sua actuação na colocação de emissões de obrigações por parte da American Heart of Poland, Kredyt Inkaso, Globe Trade Centre e Paged. O Banco participou ainda na maior operação de accelerated bookbuilding (ABB) de 2014, realizada pelo Tesouro Polaco, que consistiu na venda de um bloco de acções da PGE, por 1.325 milhões de zlotys. No mercado de F&A o BESI esteve igualmente activo, tendo nomeadamente prestado assessoria à Administração da Kulczyk Investments relativamente à sua aquisição da Ciech.

"A nossa experiência internacional, conhecimento do mercado local e acesso a uma ampla base de investidores permite-nos oferecer aos nossos clientes oportunidades de financiamento atractivas e inovadoras. Com a conclusão da venda do BESI à Haitong, este leque de oportunidades ficará ainda mais alargado", refere Christian Minzolini, director da agência de Varsóvia do BESI (Grupo Novo Banco).

A Haitong International Securities Group Limited está cotada na Bolsa de Valores de Hong Kong, sendo actualmente a sua capitalização  bolsista de 31 mil milhões de dólares. A Haitong é uma empresa de valores mobiliários que fornece serviços financeiros globais, possuindo uma plataforma integrada de negócios e uma substancial base de clientes na China. Oferece serviços de brokerage de valores mobiliários e futuros (includindo margin financing e empréstimo de títulos), banca de investimento, gestão de activos, investimento directo e leasing. No dia 31 de Agosto de 2014 a Standard and Poor's atribuiu à Haitong International os rating de crédito "BBB" (longo prazo) e "A-2" (curto prazo), com outlook estável.