Visão Geral

Originação de Clientes

A área de Originação de Clientes atua na prospecção de todas as linhas de produtos do Banco focadas em Investment Banking (IBK), fomentando oportunidades de cross-selling entre as áreas de negócios e acompanhando de perto seus Clientes, a partir da identificação de oportunidades de negócios em nível nacional e internacional.

Esta área é organizada por setores da indústria e gerida localmente pelo Head de Originação de Clientes que coordena uma equipe comercial de Senior Bankers com profundo expertise setorial e acesso ao senior management das empresas, primando pela qualidade dos serviços prestados e entregando soluções com agilidade, transparência e excelência.

Os principais negócios originados por esta equipe dizem respeito a transações de M&A (Fusões e Aquisições), Mercado de Capitais, Derivativos, Gestão de Risco e Financiamentos Estruturados (Structured Finance).

A abordagem comercial do Banco assenta num relacionamento de proximidade com as Empresas/Clientes e no profundo conhecimento dos mercados, o que permite detectar oportunidades únicas, nacionais e internacionais.

Mercado de Capitais

A equipa de Mercado de Capitais no Brasil trabalha junto a empresas, instituições financeiras e governamentais na busca da melhor solução de financiamento via instrumento de dívida e/ou securitização para cada cliente. Dentre os produtos oferecidos aos clientes destacam-se as Debêntures Simples (com ou sem garantias), as Debêntures de Infraestrutura, as Notas Promissórias e Notas Comerciais, as Letras Financeiras para Instituições Financeiras e os produtos de Securitização de Recebíveis que contemplam os Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI), os Certificados de Recebíveis do Agronegócio (CRA) e os Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC).

Contamos com uma equipa altamente qualificada e experiente, com profissionais localizados no Brasil, na Europa (com foco na Região Ibérica), além da forte presença na Ásia (Hong Kong e Xangai), cuja inteligência de mercado vem mostrando sucesso na busca das melhores soluções de financiamento via títulos e valores mobiliários de dívida. Os profissionais do Haitong acompanham seus clientes durante todas as fases da estruturação da operação e prospecção de investidores visando uma colocação de sucesso.

Nossa presença local no Brasil, capacidade de distribuição nos principais centros financeiros do mundo e importante presença na China/Ásia, nos garantem uma posição única em termos de distribuição de títulos de dívida junto aos investidores.

O Banco possui vasta experiência e histórico na área de forma que, nos últimos anos, o Haitong Brasil vem estado sempre presente no principal ranking local que inclui os principais bancos atuantes em mercado de capitais local de acordo com a Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (ANBIMA).

O Banco possui ampla experiência e histórico comprovado em importantes segmentos, tais como infraestrutura (concessionárias de serviços públicos, energia, logística), agronegócio, consumo, industrial e financeiro.

Finanças Corporativas

O Banco no Brasil oferece serviços completos de assessoria financeira em Fusões e Aquisições, incluindo assessoria em transações sell-side, buy-side, avaliações financeiras e Fairness Opinions.

Estes serviços englobam desde transações de âmbito nacional, como também operações cross-border, apoiadas em sua plataforma global de banco de investimentos.

Com uma equipe dedicada, o Banco no Brasil tem ocupado posição de destaque no mercado local de Fusões e Aquisições, posicionando-se entre os dez maiores bancos nos principais rankings existentes.

M&A

A presença em diferentes geografias e a expertise em diversos setores de atividade confirmam o Haitong Brazil como referência na prestação de serviços financeiros especializados.

No Brasil, o Banco oferece serviços completos de assessoria financeira em Fusões e Aquisições, incluindo assessoria em transações sell-side, buy-side, avaliações financeiras e Fairness Opinions.

Estes serviços englobam transações domésticas e operações cross-border, apoiadas em sua plataforma global de banco de investimento.

Com uma equipe dedicada, o Banco ocupa posição de destaque no mercado de Fusões e Aquisições.

Tesouraria

Corporate Derivatives & FX – Haitong Brazil has an advisory team for Corporate and Institutional clients, offering derivatives, foreign exchange and cash management products.

Our portfolio of derivative products ranges from plain vanilla structures to tailor-made operations, to ensure the protection of our clients’ assets and liabilities, always assessing their individual needs, weighing in the appropriate risks and scenarios.

Haitong Brazil also offers investment products to its clients, such as Agribusiness Letters of Credit (LCA), Real Estate Credit Notes (LCI), Certificates of Deposit (CDB), Government Bonds and Repo Operations and Structured Operation Certificates (COE), to assist them in cash management. Such products are offered with respect to the profile of each investor.

Distribution – Focus on the distribution of Fixed Income products (Plain Vanilla and Securitized) covering the primary and secondary markets and Market Making services. Our comprehensive coverage includes a wide range of investor types (Institutional, Wealth and Independent Channels) and, given the Bank’s global presence, we also offer international structured product distribution services through our offshore desks.

Owner Trading – We operate in local and international markets covering an extensive range of assets and markets supported by rigorous risk controls. We also work to equalize the risk factors related to the operations and structures developed jointly with clients.

ALM – Management of the Bank’s assets and liabilities to maximize their efficiency. We also plan and promote the strategy of raising the funds necessary for the Bank's activities, ensuring the maintenance of adequate liquidity levels. It also includes pricing and transfer-price for asset operations and for structures developed by the Risk Management Desk.

Structured Finance

Por meio de sua área de Financiamentos Estruturados, o Haitong Brasil presta serviços de assessoria financeira e participa como estruturador, financiador e garantidor de projetos, financiamento estruturado, securitização, e garantias bancárias, contribuindo, assim, para o desenvolvimento da infraestrutura no Brasil e na América Latina. Além de prestar serviços de assessoria em projetos e processos competitivos (leilões), o Haitong Brasil estrutura financiamentos corporativos, operações de trade finance, acquisition finance e oferece ainda soluções de escrow account, conforme detalhado abaixo:

Assessoria Financeira
• Estruturação e levantamento de recursos non-recourse e com limited recourse;

• Participação em processos competitivos (leilões);

• Modelagem Financeira e participação em processos de Due Diligence;

• Assessoria financeira em refinanciamento / reestruturação;

• Estruturação, organização, subscrição e distribuição de operações (club deals e distribuição junto a investidores).

Financiamento
• Estruturação, levantamento de recursos, subscrição e sindicação de recursos de crédito non-recourse e com limited recourse.

Acquisition Finance
• Procura de oportunidades para financiar aquisições (conjuntamente com M&A);

• Avaliação do potencial comprador e das empresas-alvo;

• Análise e definição do pacote contratual do negócio;

• Definição de obrigações pós-aquisição;

• Estruturação, organização, subscrição e sindicalização de operações (acordos e distribuição para investidores).

Securitização
• Originação e estruturação de operações de securitização.

Garantias Bancárias
• Emissão de Bid Bonds para clientes em processos competitivos;

• Emissão de Cartas de Fiança para garantia de financiamentos;

• Emissão de Performance Bonds para clientes.

Trustee
• Serviços de gestão dos fluxos de caixa para pagamentos de dívidas;

• Soluções de escrow accounts.

Distribuição

Mercado de Capitais
O Haitong Brazil atua na estruturação e distribuição de produtos de investimento desenvolvidos de acordo com as necessidades de cada cliente. Busca entender o seu mercado e o segmento específico, de forma a assessorá-lo na captação de recursos junto aos investidores institucionais locais.

Produtos de Renda Fixa
Títulos de risco de crédito corporativo de médio e longo prazo com remuneração prefixada, pós-fixada ou híbrida. Seguem a regra de tributação do Imposto de Renda, com exceção aos produtos isentos.
      • Debêntures
      Títulos de dívida emitidos por empresas de sociedades anônimas (S.A.) com objetivo de financiamento do passivo, que possuem prazos variados.

     • Notas Promissórias
      Valor mobiliário de médio prazo, geralmente emitido por empresas de sociedade anônima como forma de financiamento.

      • Letra Financeira
      Título de renda fixa emitido por instituições financeiras para captar recursos de longo prazo, com vencimento superior a dois anos.

      • Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC)
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios, aberto ou fechado, com prazo determinado ou indeterminado de acordo com o regulamento do FIDC, cuja estrutura tem como objetivo antecipar os direitos de receitas futuras de empresas de diversos setores, como financeiro, comercial, industrial, imobiliário, prestação de serviços, entre outros.

      • Certificado de Recebíveis do Agronegócio (CRA)
Valor mobiliário de médio e longo prazo emitido por companhias securitizadoras, lastreado em títulos do agronegócio, como CPR-Financeira, debêntures, CDCA, NCE/CCE, entre outros, antecipando receita futura da empresa devedora. Produto isento de Imposto de Renda para investidor pessoa física.

      • Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI)
      Valor mobiliário de médio e longo prazo emitido por companhias securitizadoras, lastreado em créditos imobiliários, como contratos de locação, de compra e venda de imóveis, debêntures ou CCB com destinação ao crédito imobiliário, antecipando receita futura da empresa devedora. Produto isento de Imposto de Renda para investidor pessoa física.