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Operações e Prémios
A actuação, esforço e foco das Equipas do Haitong Bank garantem resultados positivos. Graças ao alcance e notoriedade das operações lideradas, vários foram os prémios atribuídos pelas mais prestigiadas publicações internacionais
Transportes & Infraestrutura China

Private Placement of U.S.$ 50,000,000

8.75 per cent. bonds

due 2021

Capital Markets - Tongren Transport & Tourism Development & Investment Group Co., Ltd.

Haitong Bank actuou como Manager da emissão de obrigações em USD daTongren Transport & Tourism Development & Investment Group Co., Ltd.

A Emitente é detida na totalidade pelo Tongren Finance Bureau e o Governo supervisiona as suas actividades diárias.

Construção & Imobiliário Brasil

Real Estate Securitisation

Capital Markets - Embraed – Empresa Brasileira de Edificações Ltda.

A emissão, vendida a 4 investidores, mediante sistema de private placement, corresponde a uma securitização de um fluxo proveniente de uma CCB Imobiliária, a qual será por sua vez paga pelo fluxo gerado a partir do contrato de compra e venda de imóveis, celebrado entre a Embraed e os seus clientes.

Construção & Imobiliário Portugal

Oferta Pública de Emissão de Obrigações

Capital Markets- Mota Engil

Em 28 de Novembro de 2018 a Mota-Engil, SGPS, S.A. concluiu com sucesso uma oferta pública de emissão de obrigações no montante de €110.000.000.

A emissão foi constituída por 2 ofertas públicas de troca totais e voluntárias e 1 oferta pública de subscrição de obrigações. As novas obrigações vencem-se em Novembro de 2022 e têm um cupão fixo anual de 4,50%, pago semestralmente.

A procura total atingiu cerca de €110 milhões.

O HaitongBank actuou como Joint Global Coordinator nesta transacção.

Energia Alemanha / Portugal

Assessoria financeira à Aquila Capital na aquisição da EDP SmallHydro(103MW)

(Pendente autorizações)

Transportes & Infraestrutura China

Private Placement of €30,000,000

6.5 per cent

senior bonds due on 29 October 2021

Transportes & Infraestrutura China

Private Placement of €50,000,000 4.60%

Guaranteed Notes due 2019

Bens de Consumo China

D-shares IPO

Energia Espanha

Financiamento

Serviços Brasil

Debenture

Energia Espanha

Project Bond

Desporto & Entretenimento Portugal

Oferta Pública de Subscrição de Obrigações

Capital Markets - Benfica SAD

A 18 de Julho de 2018 a Sport Lisboa e Benfica – Futebol, SAD concluiu uma oferta pública de subscrição de obrigações no montante de €45.000.000. As obrigações vencem-se em Julho de 2021 e têem um cupão fixo anual de 4,00%, pago semestralmente. A procura total atingiu mais de  €57 milhões.

O Haitong Bank actuou como Sole Global Coordinator nesta transação.

Fintech Portugal

OPA

Capital Markets - Raize

A 17 de Julho de 2018 a RAIZE SERVIÇOS DE GESTÃO, S.A. concluiu uma oferta pública de venda inicial de 750.000 acções, no montante de €1.500.000.

As acções serão admitidas à cotação em 18 de Julho de 2018 no Euronext Access, um mercado não-regulamentado gerido pela Euronext Lisbon. A procura total atingiu 3.7x das acções oferecidas.

O Haitong Bank actuou como Sole Global Coordinator e Listing Sponsor nesta transacção.

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