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Operações e Prémios
A actuação, esforço e foco das Equipas do Haitong Bank garantem resultados positivos. Graças ao alcance e notoriedade das operações lideradas, vários foram os prémios atribuídos pelas mais prestigiadas publicações internacionais
Serviços Brasil

Debenture

Desporto & Entretenimento Portugal

Oferta Pública de Subscrição de Obrigações

Capital Markets - Benfica SAD

A 18 de Julho de 2018 a Sport Lisboa e Benfica – Futebol, SAD concluiu uma oferta pública de subscrição de obrigações no montante de €45.000.000. As obrigações vencem-se em Julho de 2021 e têem um cupão fixo anual de 4,00%, pago semestralmente. A procura total atingiu mais de  €57 milhões.

O Haitong Bank actuou como Sole Global Coordinator nesta transação.

Fintech Portugal

OPA

Capital Markets - Raize

A 17 de Julho de 2018 a RAIZE SERVIÇOS DE GESTÃO, S.A. concluiu uma oferta pública de venda inicial de 750.000 acções, no montante de €1.500.000.

As acções serão admitidas à cotação em 18 de Julho de 2018 no Euronext Access, um mercado não-regulamentado gerido pela Euronext Lisbon. A procura total atingiu 3.7x das acções oferecidas.

O Haitong Bank actuou como Sole Global Coordinator e Listing Sponsor nesta transacção.

Transportes & Infraestrutura China

6.800% senior unsecured Bonds
due 2019

Agricultura / Consumo & Retalho Polónia

Sale of Mlekoma Group to SADAFCO

Investment Banking - Mlekoma

 

Metais & Minas China

7.500% guaranteed bonds due 2020 unconditionally and irrevocably g-teed by Kunming Iron & Steel Holding Co., Ltd. (昆明钢铁控股有限公司)

Ambiente Hong Kong / Alemanha

Refinancing of the offshore acquisitions of Chiho Environment Group Limited

Transportes & Infraestrutura China

6.800% Private Placement of fixed rate notes due 2019

Construção & Imobiliário Portugal

Emissão de Obrigações

Capital Markets- Mota Engil

A 21 de Junho de 2018 a Mota Engil, SGPS, S.A. emitiu €25.000.000 de obrigações a 3 anos com um cupão de Euribor 6 meses + 3,50%. O Haitong Bank actuou como Sole Lead Manager.

Energia Brasil

Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

FIDC Light

Capital Markets - Light Serviços de Eletricidade S.A.

Depois de uma semana de roadshow com 72 investidores, a operação com rating AAA teve procura superior a 1,8x o valor emitido, de forma a reduzir as taxas propostas nas 2 séries: de CDI + 1,75% aa para CDI +1,20% aa e; de IPCA + 6,00% aa para IPCA + 5,75% aa

Pasta e Papel Polónia

Aquisição de uma participação maioritária pela Abris Capital Partners

Ambiente China / Brasil

Assessoria à CGGC na aquisição de 100% do Sistema Produtor São Lourenço S.A.

Corporate Finance - China Gezhouba Group Co.,Ltd

Assessoria à China Gezhouba Group Co.,Ltd na aquisição de 100% do capital do Sistema Produtor São Lourenço S.A.

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