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Operações e Prémios
A actuação, esforço e foco das Equipas do Haitong Bank garantem resultados positivos. Graças ao alcance e notoriedade das operações lideradas, vários foram os prémios atribuídos pelas mais prestigiadas publicações internacionais
Desporto & Entretenimento Portugal

Public Bond & Exchange Offer

Capital Markets - Sporting SAD

Em 27 de março de 2024 a Sporting Clube de Portugal – Futebol, SAD concluiu uma oferta pública de obrigações, denominada "Sporting SAD 2024-2027", no montante total de €50 milhões, dos quais €30 milhões foram realizados mediante oferta de subscrição e os restantes €20 milhões mediante oferta de troca das obrigações "Sporting SAD 2021-2024". A procura total atingiu os €66,4 milhões, ou seja, 1,33x o montante emitido.

As novas obrigações têm um cupão fixo anual de 5,75% ao ano, pago semestralmente e uma maturidade de 3 anos e 8 meses, com reembolso em 26 de novembro de 2027.

O Haitong Bank atuou como Sole Global Coordinator nesta transação, e é também o Agente Pagador.

 

 

 

 

SOE China

5.2% Bonds due 2027

 

 

SOE China

7.50% Bonds due 2027

SOE China

7.70% Bonds due 2026

 

SOE China

7.5% Green Bonds due 2027

Energia Portugal / Espanha

Venda de um Parque Solar Fotovoltaico
(25 MW)

Mergers and Acquisitions - Mirova

O Haitong atuou como assessor financeiro exclusivo da gestora de ativos francesa Mirova na venda de um parque solar fotovoltaico de 25MW em Évora (sul de Portugal).

O parque solar fotovoltaico, em operação desde 2019, opera através de um contrato de compra de energia produzida com um reputado offtaker.

Banca & Seguros Polónia

Loan Facility

SOE China

7.8% Bonds due 2027

SOE China

4.8% Bonds due 2027

 

SOE China

7.8% Bonds due 2026

 

SOE China

4.86% Bonds due 2027

SOE China

7.8% Bonds due 2027

 

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