收购提供医疗服务的S.C.H集团 (待完成)

企业融资 Luz Saude

在收购S.C.H集团(位于马德拉地区的医疗保健服务机构)的交易中海通银行向买方Luz Saúde集团提供顾问服务

2021年到期优先票据(7.75票面收益率)

资本市场 Xinyuan Real Estate

2017年2月21日,海通证券(英国)作为联席主承销和联系簿记管理人成功为鑫苑置业有限公司发行3亿美金4年期7,75%票面收益率债券(收益率7,95%)。发行公司是一家在纽约证交所上市的中国房地产企业,最近业务已衍生至海外。

最后获得来自亚洲及欧洲245家机构投资者10倍超额认购量。

发行公司评级:B/B (S&P/Fitch). 预计发行评级:B-/B (S&P/Fitch).

基础设施债券

资本市场 Autopista Fernão Dias

海通作为承销簿记人参与本次6500万雷亚尔的巴西10年期基础设施债券发行.

2024年到期的浮动利率债券发行

资本市场 Celbi

于2015年11月15日,Celulose Beira Industrial (Celbi), S.A. (“Celbi”)宣布了面向合格投资者的浮动利率债券置换邀约,以2024年二月到期的债券置换掉2019年到期的债券

根据此置换邀约,有4700万欧元的债券被置换掉。此外,还有1770万的新发行债券被新投资者认购。最后债券总额达到6500万欧元。

该2024年到期的浮动利率债券息票率为欧洲银行间同业拆解率Euribor + 2,45%。

海通作为独家总经销商和独家账簿管理人参与本次交易。

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