Polski oddział Haitong Banku pełnił rolę wyłącznego doradcy w transakcji przejęcia 100% udziałów spółki WDB S.A. przez inwestora branżowego PIB Group. Inwestor wywodzący się z Wielkiej Brytanii to grupa pośredników ubezpieczeniowych, która jest spółką portfelową jednego z największych na świecie funduszy private equity Carlyle Group. PiB Group ma już na swoim koncie ponad 30 transakcji przejęć na rynku ubezpieczeniowym, a obecna jest pierwszą w Europie Środkowo-Wschodniej. Kwota transakcji nie została ujawniona.
Michał Kowalczyk, Wicedyrektor w Dziale Fuzji i Przejęć Haitong Banku tak podsumowuje transakcję – Polski rynek brokerski wciąż jest bardzo rozdrobniony, choć powoli rozpoczyna się etap jego konsolidacji. Działa na nim co najmniej kilkanaście liczących się podmiotów, jednak dziesięciu największych brokerów ma łącznie mniej niż 50% udziałów w rynku. Międzynarodowi gracze obecni w Polsce dotychczas rozwijali się głównie organicznie i utrzymywali swoje dotychczasowe udziały rynkowe. Większość polskich brokerów wciąż nie posiada ani wystarczająco dużych środków finansowych, ani doświadczenia w dokonywaniu przejęć, żeby móc przeprowadzać konsolidację rynku. Model biznesowy PIB Group to buy-and-build, a jego wejście do Polski, z silnym zapleczem kapitałowym i dużym doświadczeniem w akwizycjach może sporo zmienić na rynku w najbliższym czasie.
Doradcą prawnym w procesie była kancelaria SSW Pragmatic Solutions.
