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O Haitong Bank, S.A. conclui com sucesso a Emissão de Obrigações da Sporting SAD

   

O Haitong Bank, S.A. atuou na qualidade de Coordenador Global na emissão de obrigações da Sporting Clube de Portugal Futebol, SAD no montante de € 40.000.000, com prazo de cerca de 3 anos (25 de novembro de 2024), e com uma taxa de juro nominal bruta de 5,25%.

A transação foi realizada através de uma oferta pública de subscrição e contou com a participação de 3.336 investidores, devido à forte procura o montante inicial de € 30.000.000 foi aumentado para € 40.000.000, sendo que a procura final atingiu mais de € 53.000.000 cobrindo o valor final da oferta em 1.33xs. A emissão teve como finalidade a diversificação e otimização das fontes de financiamento da empresa, o reembolso de financiamento intercalar utilizado para reembolso das obrigações Sporting SAD 2018-2021 no dia 26 de novembro de 2021 e, no remanescente, o desenvolvimento da atividade corrente da Sporting SAD.

O Haitong Bank atuou na qualidade de Coordenador Global, reforçando assim o seu papel de banco de referência das empresas portuguesas que pretendem aceder ao mercado de capitais.