Capital Markets - Sonae Indústria, SGPS, S.A.

A 23 de dezembro de 2019 a Sonae Indústria, SGPS, S.A. concluiu com sucesso uma oferta particular de obrigações subordinadas no montante de €50.000.000. A Efanor Investimentos, acionista maioritário da emitente, subscreveu integralmente a primeira série de Obrigações Subordinadas. Uma segunda série no montante máximo de €15.000.000 será colocada em mercado em 2020 sob a forma de colocação particular junto de contrapartes elegíveis e clientes institucionais. O montante final desta série está dependente do interesse dos investidores. A segunda série será totalmente fungível com a primeira. Estas Obrigações Subordinadas são reembolsáveis no final do período de dez anos (dezembro de 2029) e vencerão juros anualmente a uma taxa de 7,00% ao ano. O Haitong Bank atuou como Líder Conjunto nesta transação.