Capital Markets / Fixed Income - José de Mello Saúde

A 22 de Novembro de 2019 a José de Mello Saúde, S.A. concluiu com sucesso uma oferta particular de emissão de obrigações no montante de €50.000.000. A emissão foi constituída por uma oferta de troca total e voluntária e uma oferta particular de subscrição de obrigações. As novas obrigações vencem-se em janeiro de 2027 e têm um cupão variável igual à Euribor 6 meses + 3,875%, pago semestralmente. A procura total atingiu cerca de 1,75x. O Haitong Bank actuou como Coordenador Global nesta transação.