Programa de Papel Comercial

Programa de Papel Comercial

Technical Listing

Public Bond & Exchange Offer

Facilidade de dívida sénior para o desenvolvimento de projeto imobiliário em Lisboa

Acquisition of the gas turbine business from MAN Energy Solutions (Pending Completion)

Public Bond and Exchange Offer

Facilidades de dívida sénior para o Grupo Mota-Engil

Public Bond & Exchange Offer

Programa de Papel Comercial

Reopening of 4.75% Sustainability-linked bonds due 2029

Public Bond Issue

Programa de Papel Comercial

MARF

Programa de Papel Comercial
MARF

5.0% Sustainability-linked bonds due 2029

Finance of a 83,2MW Wind Farm in Poland for

RADAN NORDWIND
(subsidiary of Greenvolt)

Loan Facility to MaxSolar - Greenvolt Group

4.75% Sustainability-linked bonds

due 2029

Noteholders' Consent Solicitation

“Greenvolt Notes 2021/2028”

total outstanding amount €100m

Programa de Papel Comercial

Technical Listing

Public Bond & Exchange Offer

Public Bond & Exchange Offer

Sale of a Solar PV Plant
(25 MW)

5.30% Sustainability-linked bonds
due 2029

Financiamento sob a forma de Papel Comercial à Sierra European Retail Real Estate Assets Holdings B.V.

Public Bond Subscription and Exchange Offers

Corporate Loan to SCP Financial Investments

(Grupo Mota-Engil)

Public Bond Subscription and  Exchange Offers

Venda da A Padaria Portuguesa ao Grupo Rodilla

4.5% Sustainability-linked bonds due 2030

Venda da MGC à Barraqueiro

7.25% Sustainability-linked bonds due 2028

Programa de Papel Comercial

Programa de Papel Comercial
MARF

Venda de uma participação maioritária na Link à Henko Partners

Programa de Papel Comercial

Aquisição de 100% da Triangle’s Cycling Equipments, S.A.

Syndicated Loan Facility for the acquisition of infrastructure assets from Puma Energy

Venda de 100% da Cirelius S.A. à Arbonia AG

Programa de Papel Comercial

Programa de Papel Comercial
MARF

5.75% Sustainability-linked bonds due 2027

Oferta Pública de Subscrição de Obrigações

Public Bond and Exchange Offer

4.7% Bonds due 2025

Programa de Papel Comercial

Programa de Papel Comercial

Senior Loan Facility

Venda de 80% da SIAF (Central de Cogeração a Biomassa) ao SDCL Energy Efficiency Income Trust

Assessoria na aquisição de um portfolio de c. 250MW de Projetos de Energia Solar Fotovoltaica

Programa de Papel Comercial

Reopening of the 5.3% Bonds due 2024, in the amount of US$200,000,000

Reopening of the 4.25% Sustainability-linked bonds due 2026 in the amount of €21,999,500

Programa de Papel Comercial

5.10% Bonds due 2022

5.3% Bonds due 2024

Oferta Pública de Subscrição de Obrigações

Syndicated Loan Facility for the acquisition of 24,99% of Sonae MC

2.02% Bonds due 2024

3.5% Bonds due 2024

2.625% Green Bond due 2028

Programa de Papel Comercial

Programa de Papel Comercial
MARF

Programa de Papel Comercial garantido pelo Governo Regional dos Açores

Loan Facility for Vauban Beja holding company of SPER – Baixo Alentejo Road Subconcession

Notes Purchase and Exchange Offer for new notes due 2027

Syndicated Senior Loan Facility & Bank Guarantee Facility

5% Bonds due 2022

Sale of four small hydroplants in Portugal (33 MW)

Assessoria financeira à Mota-Engil na venda do Mercado do Bom Sucesso à Mercado Prime e Sonae Sierra

Senior Debt Facilities to José de Mello, S.A.

Loan to Hygeia – Edifícios Hospitalares, S.A.

Syndicated Senior Loan Facility

Empréstimo Sénior à Mota-Engil, Engenharia e Construção, SA

Mandatory Tender Offer over Grupo Média Capital, SGPS, S.A.

Oferta Pública de Subscrição de Obrigações

Programa de Papel Comercial garantido pelo Governo Regional dos Açores

Bank Guarantees Line

Venda de 100% da Bizdirect à Claranet

Venda de 100% da Cudell OS à Descours & Cabaud

5.50% Guaranteed Bonds due 2022

4.20% Bonds due 2024

Avaliação da Raimundo e Maia

Avaliação da MDS e SFS

Avaliação da Modalfa e da Zippy

Avaliação do Bom Momento

Avaliação da Sonae Capital no contexto da OPA

Avaliação da EPOS, TDGI e C+PA

(2019, 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024)

Dívida Sénior Sindicada

2.40% Guaranteed Bonds due 2026

Aumento de Capital

Oferta Pública de Subscrição de Obrigações

Programa de Papel Comercial garantido pelo Governo Regional dos Açores

4% Guaranteed Green Bond due 2024

Programa de Papel Comercial

Noteholders' Consent Solicitation
Mota-Engil 2018/2021
Mota-Engil 2018/2023

Total outstanding amount €73M

3.15% Guaranteed Bonds due 2026

Assessoria financeira China Communications Construction Company, Ltd. na aquisição de uma posição minoritária na Mota-Engil SGPS, S.A.

7.80% Bonds due 2023

Reopening of the US$ 80,000,000 2023 bond in the amount of US$ 70,000,000

Empréstimo à Vstudent Portugal, S.A.

Programa de Papel Comercial
MARF

7.80% Bonds due 2023

Programa de Papel Comercial

Noteholders' Consent Solicitation
JMS 2019/2027
JMS 2019/2025
JMS 2017/2023
JMS 2015/2021
total outstanding amount €149m

3.80% Bonds due 2023

2.65% Bonds due 2023

5.0% Bonds due 2021

Dual-tranche Guaranteed Notes

US$500,000,000 1.30% due 2025
US$500,000,000 2.15% due 2030

6.5% Guaranteed Bonds
due 2021

0.9% credit enhanced bonds
due 2025

6.5% Guaranteed Notes
due 2021

Financiamento cross border à Supremo Cimentos, S.A.

Empréstimo Sénior à Mota-Engil, Engenharia e Construção, SA

Oferta Pública de Subscrição de Obrigações

3.2% guaranteed bonds
due 2025

US$ 75,000,000 4.5% guaranteed bonds
due 2023

Listagem Técnica

7.5% Bonds
due 2023

Refinanciamento da Energiekontor Sobrado

Programa de Papel Comercial
MARF

Reopening of the 2019-2024 Public Bond Offering in the amount of €27,999,500

Assessoria financeira à Mota-Engil na venda do Mercado do Bom Sucesso à Mercado Prime (família Amorim) e Sonae Sierra

Oferta Particular de Obrigações Subordinadas

Programa de Papel Comercial

4.3% Guaranteed Bonds
due 2023

Empréstimo Sindicado à Sonae Indústria, SGPS, S.A.

7.0% Guaranteed Bonds
due 2022

U.S.$300,000,000 7.00% Bonds
due 2022

U.S.$210,000,000 7.95% Guaranteed Bonds
due 2022

€90,000,000 5.10% Bonds
due 2020

Assessoria Financeira à Sonae Capital na alienação de 70% do capital social da Race

US$500,000,000 2.30% Guaranteed Notes due 2024

US$350,000,000 3.20% Guaranteed Notes due 2049

U.S.$280,000,000 7.95% Guaranteed Bonds
due 2022

€54,000,000 4.98% Notes
due 2020

€50,000,000 4.50% Notes
due 2020

U.S.$300,000,000 5.95% Bonds
due 2022

Oferta Particular de Emissão de Obrigações

Oferta Pública de Emissão de Obrigações

5.0% Senior Notes
due 2020

Senior Loan to Greenland Group UK

Oferta Pública de Subscrição de Obrigações

Oferta Pública de Subscrição de Obrigações

Alienação da Nutre Indústrias Alimentares, S.A.

7.375% Guaranteed Bonds
due 2021

8.00% Bonds
due 2022

6.0% Guaranteed Bonds
due 2022

8.00% Bonds
due 2022

7.55% Bonds
due 2020

7.50% Guaranteed Bonds
due 2022

5.2% Bonds
due 2019

7.00% Guaranteed Bonds
due 2021

Private Placement of € 80,000,000 4.75% Guaranteed Bonds
due 2021

Aquisição da EnegyCo II e das suas subsidiárias Gascan e Newstead

Private Placement of U.S.$ 50,000,000
8.75 per cent. Bonds
due 2021

Oferta Pública de Emissão de Obrigações

Private Placement of €30,000,000
6.5 per cent

Senior Bonds due on 29 October 2021

D-shares IPO

Aquisição da EDP SmallHydro (103MW)

Private Placement of €50,000,000

4.60 per cent

Guaranteed Notes due 2019

Venda da REN Portgás GPL

6.75% senior unsecured bonds
due 2019

5.0% Senior Notes
due 2020

Senior Syndicated Loan to Grand Cosmos Holdings Limited

Refinancing of the offshore acquisitions of Chiho Environment Group Limited

Assessoria à Haitong Capital na venda de uma participação de 14% na Empark Aparcamientos à Macquarie Infrastructure Fund

IPO

Oferta Pública de Subscrição de Obrigações

6.800% Senior Unsecured Bonds
due 2019

7.500% Guaranteed Bonds due 2020 unconditionally and irrevocably g-teed by Kunming Iron & Steel Holding Co., Ltd. (昆明钢铁控股有限公司)

Senior Fixed Rate Notes
due 2024

6.500% Senior Unsecured Fixed Rate 364d Notes due 2019

Programa de Papel Comercial

Programa de Papel Comercial e Emissão

Perda de Qualidade de Sociedade Aberta

Assessoria Financeira ao Dr. Tomaz Metello na aquisição de uma participação maioritária na euroAtlantic Airways

5.900% senior unsecured fixed rate notes
due 2019 (364 days)

7.000% fixed rate Reg S Notes com vencimento em 2018 (364-dias) com garantia das Subsidiárias Não-PRC existentes da empresa

REN Finance, B.V.

1.75% Notes due January 2028

Alienação de 23,8% da Viaexpresso à Mirova

Alienação de uma participação de 22,23% na Scutvias

Alienação de uma participação minoritária da Vialitoral e Viaexpresso à Mirova

Private Placement of USD 70,000,000 6.35 per cent senior notes
due 2018

Emissão de 8.500% fixed rate Reg S Notes com vencimento em 2020 com garantia da Yihua Enterprise (Grupo) Co., Ltd.

6.300% fixed rate

Reg S Notes due 2018 (363-days)

EUR50m 4.680% PP due 2018

G-teed by Nanjing Jiangbei New Town Intl (HK) Invest. Development Corp. Ltd.

KWD & EIPU by Nanjing Jiangbei New Town Invest. Development Corp. Ltd

Aquisição do
Grupo British Hospital

(grupo prestador de serviços de saúde)

Emissão de 4.85% Notes com vencimento em 2020 ao abrigo do Programa GMTN de USD3bn com garantia da Greenland Holding Group Co Ltd.

Public Tender Offer

3,625% Notes
com vencimento em 2024

Programa de Papel Comercial

Programa de Papel Comercial

Programa de Papel Comercial

Assessoria financeira na alienação do Novo Banco Asia a um grupo de investidores liderado pelo Well Link Group

Refinanciamento e aumento de créditos para o pagamento da Expansão

Oferta Pública de Subscrição de Obrigações

Aquisição da EDP Gás

Programa de Papel Comercial

Aquisição da Gascan

Programa de Papel Comercial

Bridge Loan e advisory na montagem do closing de uma transacção e sua concretização

Aquisição do Grupo S.C.H.

(grupo prestador de serviços de saúde)

Assessor Financeiro à Efacec Capital SGPS SA na venda da Efacec Handling Solutions à Körber AG

Assessoria financeira na venda da CONTACT Portugal e CONTACT Moçambique

Programa de Papel Comercial

REN Finance B.V.

Tap da Emissão de Notes 2,5% com vencimento em Fevereiro 2025

Oferta Particular de Troca/

Emissão de Obrigações a taxa variável

com maturidade em 2024

Alienação da empresa produtora de princípios activos para a indústria farmacêutica

CIPAN

Financiamento

Garantia Bancária

Garantia Bancária

Financiamento

Notas Comerciais sob ICVM 160 BRL 125,0 MM

Green Syndicated Loan

Participation Agreement in relation to a Loan Facility

Debenture

Debenture

Debenture

Debenture

Debenture

Exports Finance Syndicated Loan

Financiamento

Certificados de Recebíveis Imobiliários
(CRI)

Financiamento

Financiamento

Financiamento Sindicalizado à Exportação de até US$ 303,5 milhões

Debenture de Infrastrutura

Financiamento

Garantia Bancária

Financiamento

Papel Comercial

Emissão de Debêntures sob a ICVM 476 $60 milhões

Financiamento

Financiamento Sindicalizado à Exportação de até US$ 100 milhões

Financiamento

Financiamento

Debênture

Debênture

Debênture

Financiamento

Debênture

Financiamento

Financiamento

Financiamento

Financiamento

Nota de Crédito à Exportação

Garantias Bancárias

Financiamento

Programa de Papel Comercial

Debênture

Pré-Pagamento de Exportação sindicalizado no montante de até US$ 350 milhões

Debêntures de R$ 100 milhões

Debêntures de Infraestrutura

Sale of a 3MW solar PV portfolio in Spain of Aquaplus to Sonnedix España

Financial Advisory to CTG Europe in the acquisition of a 572MW Solar PV Portfolio from X-Elio

Bond Tap Issue of € 35,600,000 on their €27,700,000 April-2028 5.40% senior unsecured bond

Senior Unsecured Schuldchein Loan

Bond Tap Issue of € 87,600,000 on their € 63,300,000 April-2028 5.40% senior unsecured bond

Senior Secured Loan

Term Loan and RCF

DPR Senior Loan

5.15% Bond Issue due 2030

Short-term Bond Issue

Term Loan B

Senior Secured Debt

Senior Unsecured Loan

Bond Tap Issue of € 50,500,000 on their €74,500,000 December-2026 7.50% senior unsecured bond

Short-term Bond Issue of €73,400,000 on their €200,000,000 MARF Programme

Aquisição da Vodafone Espanha £5 Mil milhões
Cross-Currency Swap EURUSD

2024-2028

Senior Secured Debt

Bond Tap Issue of € 29,000,000 on their €101,000,000 April-2027 5.80% senior unsecured bond

Venda dos restaurantes Burger King operados pela Ibersol à Restaurant Brands Iberia

Assessoria Financeira à Iberdrola e Naturgy na venda da participação na Tecnatom

Programa de Papel Comercial

Programa de Papel Comercial

Programa de Papel Comercial

Loan Facility

€15m bond issue senior unsecured bond of Grupo Pikolin

DPR Senior Loan

Assessoria Financeira no aumento de capital e venda na participação da Cargacoches à Acciona Energía.

Revolving Credit Facility

Programa de Papel Comercial

Programa de Papel Comercial

Programa de Papel Comercial

Debt Advisory to VM Solar Jerez GmbH

Senior Loan to Haizea Sopef, S.L.

Debt Advisory

Green Bond

Term Loan Facility

Green Bond

Sale of majority stake to CRCC International Investment Group Ltd. a wholly owned subsidiary of China Railway Construction Corporation Ltd.

Programa de Papel Comercial

Programa de Notas Promissórias

Programa Papel Comercial

Private Placement

Programa de Papel Comercial

Programa de Papel Comercial

Private Placement
7 anos

Private Placement

Bond Issue

Reestruturação do capital da empresa

Refinancing of Syndicated Loan Facility

Syndicated Loan Facility

Funded Participation Agreement in relation to a Prepayment Facility Agreement between Cobra and Shell entities

Fundraise of Credit Facility

Syndicated Loan Facility

Refinancing of existing credit facility

Loan Facility Releverage

6.800% Private Placement of fixed rate notes due 2019

Syndicated Loan Facility

Syndicated Loan Facility PLN 8,255,000,000 & EUR 506,000,000

Emissão de Obrigações

Emissão de Obrigações

Guarantee Line

Loan Facility

Loan Facility

Financial Advisory to WP Holding in the acquisition of 100% shares in Invia Group

Emissão de Obrigações

Syndicated Loan Facility

Term Loan Facility
487,800,000 EUR & 537,700,000 USD

Working Capital Loan Facility
180,000,000 USD

VAT Loan Facility
150,000,000 PLN

Emissão de Obrigações

Credit Facility

Credit Facility

Loan Facility

Emissão de Obrigações

Transaction Advisory to Comarch in the sale of KS Cracovia football club