ładowanie
zawartość

Polski oddział Haitong Bank organizatorem wezwania do zapisów na sprzedaż akcji spółki Graal S.A.

   

W dniu 26 sierpnia 2016 pan Bogusław Kowalski, główny akcjonariusz Graal SA, poprzez swoją spółkę zależną Greenwich Investments Sp. z o.o., przy wsparciu funduszu Abris Capital Partners, wiodącego funduszu private equity w Europie Środkowo-Wschodniej, działając za pośrednictwem Haitong Bank, ogłosili publiczne wezwanie do sprzedaży akcji spółki Graal. Celem wezwania był zakup wszystkich akcji Graal oraz późniejsze wycofanie spółki z obrotu na GPW w Warszawie.

W ramach wezwania Haitong Bank pełnił rolę podmiotu pośredniczącego, natomiast udział Banku w transakcji był znacznie szerszy i obejmował zarówno doradztwo dla Abris podczas całego procesu inwestycyjnego, jak i przeprowadzenie wezwania.

W dniu 14 października 2016 Haitong Bank poinformował w komunikacie publicznym o osiągnięciu minimalnej liczby akcji objętej zapisami określonej w wezwaniu do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki Graal.

Dla Banku Haitong jest to typowy projekt, który potwierdza silną pozycję Haitong, jako banku inwestycyjnego działającego w formule "one stop shop" na polskim rynku doradztwa transakcyjnego. Haitong zaoferował Funduszowi Abris wsparcie podczas całego procesu analitycznego, decyzyjnego, jak i egzekucyjnego świadcząc usługi przy zaangażowaniu zespołów M&A, ECM oraz brokerskiego.

Transakcja jest jednym z nielicznych przykładów projektów Public2Private (P2P) na polskim rynku z udziałem funduszu typu private equity, który zakończył się powodzeniem. Co warte podkreślenia, to fakt, iż Fundusz nie miał zamiaru odkupować od dotychczasowych właścicieli spółki, a pomysł polegał na zaproponowaniu założycielowi i prezesowi spółki wspólnego przedsięwzięcia typu joint venture, którego celem jest dalsze zwiększanie skali działalności Graal oraz jej wartości.

Więcej informacji dostępnych jest tutaj oraz tutaj