Emisje Instrumentów na Rynku Kapitałowym

Jesteśmy aktywnym uczestnikiem rynku kapitałowego w Polsce. Swoim doświadczeniem dzielimy się z naszymi Klientami umożliwiając im pozyskanie finansowania w formie obligacji. Dzielimy się wiedzą z obszaru inwestycji, zapewniamy dostęp do szerokich możliwości dystrybucyjnych, zarówno w Polsce, jak również w największych centrach finansowych świata.

Oferujemy naszym Klientom pełen zakres usług bankowości inwestycyjnej, w tym przygotowywanie pierwotnych emisji obligacji korporacyjnych. Wspieramy plasowanie emisji obligacji udziałem własnym, tzn. udzielamy gwarancji na objęcie części, a w szczególnych przypadkach całości, emisji. Na rynku wtórnym realizujemy obsługę handlu obligacjami. Jako podmiot aranżujący możemy zapewnić naszym Klientom dostęp do inwestorów instytucjonalnych zarówno w Polsce jak i największych centrach finansowych świata.

Rynki Kapitałowe Długu - Instrumenty Skarbowe i Dłużne Papiery Wartościowe

Dysponujemy szeroką ofertą produktów rynku kapitałowego, która umożliwia Klientom optymalizację zarządzania aktywami i pasywami zarówno w krótkim, jak i w długim terminie.

Oferujemy atrakcyjne stawki depozytowe na dowolne okresy. Klientom, którzy preferują inne formy lokowania środków, oferujemy możliwość zakupu obligacji korporacyjnych.Forma inwestowania w obligacje korporacyjne znanych spółek wiąże się z większym ryzykiem, ale w zamian Klient otrzymuje znacznie wyższe oprocentowanie.

Zapewniamy Klientom dostosowanie instrumentów rynku walutowego, jak i produktów pozwalających zarządzać ryzykiem stopy procentowej. Instrumenty pochodne dobierane są indywidualnie dla każdego Klienta i dopasowane są do jego potrzeb biznesowych.

Klientów szukających alternatywnego źródła finansowania swojej działalności wspieramy w profesjonalnym organizowaniu emisji obligacji korporacyjnych. Forma finansowania poprzez obligacje korporacyjne umożliwia dywersyfikację źródła finansowania. Inwestorami najczęściej są instytucje finansowe takie jak: TFI, OFE i firmy ubezpieczeniowe.

GLOBAL MARKETS

Pomagamy firmom w zabezpieczeniu ich bilansu przed zmianami na rynku finansowym, które mogą negatywnie wpłynąć na zyski. To pozwala skupić się na podstawowej działalności, ustalić i ochronić marżę na swoich produktach, a przede wszystkim chronić wartość udziałow akcjonariuszy.

Firmy są oceniane przez akcjonariuszy i inwestorów na podstawie siły ich strategii i odpowiedniego pokrycia ryzyka w różnych cyklach gospodarczych. Oznacza to, że powinny utrzymywać regularny kontakt z Global Markets - tak by być na bieżąco z wynikami światowych gospodarek oraz danymi ekonomicznymi.

Global Markets w Polskim Oddziale Haitong Banku obejmuje kilka klas aktywów, takich jak stopy procentowe czy kursy walut. Indywidualne rozwiązania dostarczane Klientom przez departament Rynków Kapitałowych Długu w celu optymalizacji ich strategii zabezpieczającej przed wzrostem stóp procentowych oraz wahaniami kursowymi płatności i należności są później zarządzane przez departament Global Markets.

Doradztwo transakcyjne - Fuzje i Przejęcia, Pozyskanie Finansowania

W ramach Departamentu Fuzji i Przejęć oferujemy pełen zakres usług doradczych dotyczących prywatnych transakcji kapitałowych, takich jak: doradztwo po stronie sprzedającego, doradztwo po stronie kupującego, akwizycje i wykupy lewarowane, wykupy menedżerskie oraz pozyskanie kapitału na rozwój.

W Polsce współpracujemy z przedsiębiorstwami o różnej wielkości i skali działania, a także z funduszami typu Private Equity. Promujemy i wspieramy również inwestycje międzynarodowe podmiotów zagranicznych w Europie Wschodniej oraz firm polskich na rynkach Europy Zachodniej i Południowej, Ameryki Północnej, Brazylii i Dalekiego Wschodu. Wypełniami ważną niszę w usługach bankowości inwestycyjnej: budujemy most pomiędzy rynkami Chin i Europy Środkowo-Wschodniej.

Bardzo blisko współpracujemy z innymi departamentami banku, w unikalny na rynku sposób oferując w ramach jednego podmiotu w pełni zintegrowane usługi doradztwa transakcyjnego obejmującego, oprócz transakcji prywatnych, także wszelkiego rodzaju transakcje oparte o rynek publiczny akcji oraz transakcje pozyskania finansowania dłużnego w postaci obligacji.

Finansowanie Strukturalne

Jesteśmy w stanie zaoferować Państwa firmie zarówno gotowe, jak i indywidualne rozwiązania z zakresu finansowania oraz gwarancji i regwarancji bankowych.

Nasz doświadczony zespół służy radą i pomocą w zdefiniowaniu i zabezpieczeniu ryzyka objętego gwarancjami. W celu wsparcia wiarygodności Klienta w relacjach handlowych wykorzystujemy głównie gwarancje bankowe i regwarancje. Zapewniamy elastyczne podejście oraz sprawność operacyjną podczas realizacji transakcji, a proponując rozwiązania kładziemy szczególny nacisk na efektywność usług oraz relacje Klienta z Bankiem.