Informacja o Oddziale

Bankowość Inwestycyjna i Korporacyjna

Dbamy o rozwój współpracy pomiędzy bankiem a Klientami korporacyjnymi i przedstawicielami sektora publicznego. Zespół Bankowości Inwestycyjnej i Korporacyjnej koordynuje współpracę innych departamentów banku z myślą o jak najbardziej efektywnym świadczeniu usług. Naszą rolą jest identyfikowanie potrzeb Klientów oraz zapewnianie im rozwiązań, które są dopasowane do potrzeb i wymagań prowadzonej przez nich działalności. Pozwala na to połączenie zindywidualizowanych produktów finansowych, z elementami standardowymi, jak na przykład pożyczki czy gwarancje.

Jako oddział globalnej Grupy działającej na całym świecie, możemy zapewnić Klientom wsparcie ich transakcji w wymiarze międzynarodowym.

Rynki Kapitałowe

Korzystając z obecności Haitong Group na wielu rynkach kapitałowych, łączymy wiedzę z zakresu inwestycji z dużymi możliwościami dystrybucyjnymi, zarówno w Polsce, jak również w największych centrach finansowych świata.

Nasze doświadczenie pozwala na świadczenie pełnego zakresu usług, od przygotowywania pierwotnych oraz wtórnych ofert publicznych i niepublicznych, przez transakcje typu ABB, po oferty przetargowe, prywatyzacje, transakcje rynku kapitałowego, czy produkty z nim związane.

Rynki Finansowe

Dysponujemy szeroką ofertą produktów rynku kapitałowego, która umożliwia Klientom optymalizację zarządzania aktywami i pasywami zarówno w krótkim, jak i w długim terminie.

Oferujemy atrakcyjne stawki depozytowe na dowolne okresy. Dla Klientów, którzy preferują inne formy lokowania środków proponujemy certyfikaty depozytowe lub alternatywnie obligacje korporacyjne. Forma inwestowania w obligacje korporacyjne znanych spółek wiąże się z większym ryzykiem, ale w zamian Klient otrzymuje znacznie wyższe oprocentowanie.

Zapewniamy Klientom dostosowanie instrumentów rynku walutowego, jak i produktów pozwalających zarządzać ryzykiem stopy procentowej. Instrumenty pochodne dobierane są indywidualnie dla każdego Klienta i dopasowane są do jego potrzeb biznesowych.

Klientów szukających alternatywnego źródła finansowania swojej działalności wspieramy w profesjonalnym organizowaniu emisji obligacji korporacyjnych. Forma finansowania poprzez obligacje korporacyjne umożliwia dywersyfikację źródła finansowania. Inwestorami najczęściej są instytucje finansowe takie jak: TFI, OFE i firmy ubezpieczeniowe.

Finansowanie Handlu i Inne Formy Kredytowania

Jesteśmy w stanie zaoferować Państwa firmie zarówno gotowe, jak i indywidualne rozwiązania z zakresu finansowania oraz obsługi transakcji handlu krajowego i zagranicznego.

Doświadczony zespół służy radą i pomocą w zdefiniowaniu i zabezpieczeniu ryzyka handlowego. W celu podniesienia wiarygodności Klienta wykorzystujemy produkty takie jak gwarancje bankowe, regwarancje, akredytywy standby oraz poręczenia. Zapewniamy elastyczne podejście oraz sprawność operacyjną podczas realizacji transakcji. Przy konstruowaniu rozwiązań kładziemy szczególny nacisk na efektywność usług oraz relacje Klienta z Bankiem.

Fuzje i Przejęcia

W ramach Departamentu Fuzji i Przejęć oferujemy pełen zakres usług doradczych dotyczących prywatnych transakcji kapitałowych, takich jak: doradztwo po stronie sprzedającego, akwizycje i wykupy lewarowane, wykupy menedżerskie oraz pozyskanie kapitału na rozwój.

W Polsce współpracujemy z przedsiębiorstwami o różnej wielkości i skali działania, a także z funduszami typu Private Equity. Promujemy i wspieramy również inwestycje międzynarodowe podmiotów zagranicznych w Europie Wschodniej oraz firm polskich na rynkach Europy Zachodniej i Południowej, Ameryki Północnej, Brazylii i Dalekiego Wschodu. Wypełniami ważną niszę w usługach bankowości inwestycyjnej, budując most pomiędzy rynkami Chin i Europy Środkowo-Wschodniej.

Bardzo blisko współpracujemy z innymi departamentami banku, w unikalny na rynku sposób oferując w ramach jednego podmiotu w pełni zintegrowane usługi doradztwa transakcyjnego obejmującego, oprócz transakcji prywatnych, także wszelkiego rodzaju transakcje oparte o rynek publiczny akcji oraz transakcje pozyskania finansowania dłużnego w postaci obligacji.

Finansowanie Projektów i Sekurytyzacja

Celem naszego działania jest zapewnienie Klientom innowacyjnych rozwiązań o najwyższej jakości, obejmujących trzy obszary:

Doradztwo finansowe
które zawiera w sobie usługi związane z tworzeniem struktur finansowania dla projektów inwestycyjnych bez regresu lub z ograniczonym regresem, jak i  tworzenie projektów partnerstwa publiczno-prywatnego.

Kredytowanie
w ramach którego jest przygotowywana struktura, aranżacja oraz zabezpieczenia, tworzenie konsorcjum oraz zarządzanie portfelem bez regresu i kontrolowane pożyczki zwrotne.

Sekurytyzacja
która obejmuje projektowanie i tworzenie struktur transakcji.

Rynki Papierów Dłużnych

Jesteśmy aktywnym uczestnikiem rynku kapitałowego w Polsce. Swoim doświadczeniem dzielimy się z naszymi Klientami otwierając im dostęp do pozyskiwania z niego finansowania. Dzielimy się wiedzą z zakresu inwestycji, zapewniamy dostęp do szerokich możliwościami dystrybucyjnych, zarówno w Polsce, jak również w największych centrach finansowych świata.

Nasze doświadczenie pozwala na świadczenie pełnego zakresu usług, w tym przygotowywanie pierwotnych emisji obligacji korporacyjnych oraz obsługę handlu obligacjami na rynku wtórnym. Jako podmiot aranżujący możemy zapewnić naszym Klientom dostęp do inwestorów instytucjonalnych zarówno w Polsce jak i największych centrach finansowych świata.

Finansowanie Akwizycji

Oferujemy rozwiązania, które obejmują planowanie, tworzenie struktur, organizację oraz gwarancje dla długu. Zapewniamy także korporacyjne rozwiązania bankowe dla lokalnych i międzynarodowych Klientów, współpracując z zespołami z oddziałów w Londynie, Lizbonie, Madrycie, Nowym Jorku, São Paulo i Hongkongu.

Analiza Spółek Giełdowych

Dział Equity Research tworzy zespół ekspertów, którzy regularnie przygotowują raporty analityczne i rekomendacje dla spółek giełdowych notowanych w Polsce oraz tych z regionu Emerging Europe. Polski zespół analiz jest integralną częścią globalnego zespołu analityków HAITONG BANK, który śledzi w sumie 70 spółek. Obecnie zapewniamy wysokiej jakości analizy i rekomendacje dotyczące niemal 30 spółek notowanych na GPW oraz pozostałych giełdach w regionie z sektorów bankowego, ubezpieczeniowego, energetycznego, paliwowego, surowcowego, przemysłu ciężkiego, telekomunikacyjnego, mediowego, IT oraz handlowo-dystrybucyjnego.

Lista obserwowanych przez nas spółek: 
PKO BP, Bank Pekao SA, Bank Citi Handlowy, Alior Bank, Bank Millennium, Santander Bank Polski, ING BSK, mBank, PZU, PKN Orlen, Lotos, KGHM, JSW, Bogdanka, Orange Polska, Cyfrowy Polsat, Wirtualna Polska, Asseco Poland, Netia, Agora, Comarch, Play, R22, Ten Square Games, Livechat, LPP, CCC, Stalprodukt, Famur.

Dział doradztwa ds. struktury kapitałowej

Świadczymy usługi doradcze i konsultingowe obejmujące strukturyzację, mapowanie i wdrażanie rozwiązań zarządzania ryzykiem związanym z wykorzystaniem dźwigni finansowej. Wspieramy wdrażanie strategii optymalizacji struktury kapitałowej, w tym szczególnie metod zarządzania pasywami korporacyjnymi.

Bank dysponuje specyficznym know how w zakresie doradztwa w obszarze struktury kapitałowej, zarówno w skali poszczególnych krajów, jak i na poziomie międzynarodowym. Dzięki  lokalnym, wyspecjalizowanym zespołom pracującym w różnych regionach geograficznych, gdzie prowadzimy działalność, posiadamy dogłębną znajomość specyfiki i praktyki działania na poszczególnych rynkach. Naszą przewagą konkurencyjną jest możliwość sprostania specyficznym wymaganiom klientów.

Akcje US GPW Regulacja S/Zasada 144a

1. Wykaz akcji podlegających ograniczeniom zgodnie z Kategorią 3 Regulacji S wydanej na podstawie amerykańskiej Ustawy o papierach wartościowych z 1933 r. z późn. zm., oznaczonych oznaczeniami „REGS”, „S” i oznaczeniem w postaci liczby porządkowej „18” (https://www.gpw.pl/spolki-regulacja-s)

2. Część A Załącznika Nr 14 do Szczegółowych Zasad Obrotu Giełdowego (https://www.gpw.pl/regulacja-s)

3. Szczegółowe informacje na temat rodzaju i zakresu wynikających z przepisów amerykańskiego prawa papierów wartościowych ograniczeń dotyczących akcji, o których mowa w § 3a i § 14a Działu I Szczegółowych Zasad Obrotu Giełdowego (https://www.gpw.pl/regulacja-s

Powyższe treści mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią oferty instrumentów finansowych oraz nie stanowią reklamy lub promocji jakiegokolwiek instrumentu finansowego czy sugestii jakiejkolwiek inwestycji. Haitong Bank S.A. Spółka Akcyjna Oddział w Polsce („Haitong”) wskazuje, że informacje te są odzwierciedleniem informacji dostępnych na stronie internetowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i Haitong nie ponosi odpowiedzialności za aktualność ani też poprawność tych informacji.

Jednocześnie przypominamy, iż inwestowanie w instrumenty finansowe łączy się z wysokim ryzykiem, w tym m.in. ryzykiem właściwym dla instrumentów rynku kapitałowego o charakterze udziałowym oraz ryzykiem związanym z działalnością emitenta oraz z otoczeniem, w jakim dany emitent prowadzi działalność. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej, każdy inwestor powinien zapoznać się z dostępnymi informacjami dotyczącymi danego emitenta, a także w razie potrzeby zasięgnąć opinii odpowiednich uprawnionych do tego doradców.

Informacje zawarte powyżej, nie mogą być rozpowszechniane bezpośrednio lub pośrednio na terenie Stanów Zjednoczonych Ameryki, Australii, Japonii lub Kanady, ani przekazywane obywatelom lub rezydentom państwa, w którym ich rozpowszechnianie może podlegać ograniczeniom wynikającym z obowiązujących przepisów prawa. Nieprzestrzeganie powyższych ograniczeń może stanowić naruszenie prawa dotyczącego papierów wartościowych obowiązującego w danej jurysdykcji.