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Capital Markets

Uma referência nas transações cross-border com a China, bem como uma presença crescente nos mercados domésticos onde opera

A Direção de Mercado de Capitais está sobretudo focada nas atividades de Dívida (DCM), através da prestação de serviços de originação, estruturação e execução de instrumentos de dívida  ligados ao mercado para empresas, instituições financeiras, empresas públicas e outras entidades estatais. O Banco está envolvido na estruturação de instrumentos de dívida, sobretudo emissões domésticas e emissões cross-border, bem como de produtos híbridos, project bonds e programas de papel comercial.

A estratégia da atividade de DCM baseia-se em dois pilares: (i) franchise histórico (emissões locais de obrigações na Ibéria, Polónia e Brasil), tirando partido das capacidades locais de estruturação, distribuição e tomada firme; e (ii) negócio relacionado com a China, tirando partido da capacidade de originação e distribuição do Grupo Haitong na China e em Hong Kong.

O Banco mantém igualmente as atividades de equity nos mercados onde detém cobertura de research. A vertente de Equity Capital Markets (ECM) inclui privatizações, IPOs, aumentos de capital, OPAs, colocações privadas, block trades e saídas de Bolsa, bem como produtos equity-linked, como as obrigações convertíveis e derivados sobre ações para clientes corporativos.

O Banco está bem posicionado para ser uma referência nas transações cross-border da Europa, Médio Oriente e África e América-Latina, beneficiando do acesso único do Grupo a pools de liquidez na Ásia e a emitentes chineses.

Operações e Prémios

Experiência, Liderança e Sucesso