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CAPITAL MARKETS

Uma referência nas transações cross-border com a China, bem como uma presença relevante nos mercados domésticos onde opera

A Direção de Mercado de Capitais está focada na prestação de serviços de originação, estruturação e execução de instrumentos de dívida e equity, ligados ao mercado, a empresas, instituições financeiras, empresas públicas e outras entidades estatais.

Na atividade de Dívida (DCM), o Banco está envolvido sobretudo na estruturação de emissões domésticas e emissões cross-border, estas últimas relacionadas especialmente com a China e outros mercados emergentes. O Banco é também um player relevante na emissão de dívida sustentável e de green/social bonds, assim como de instrumentos de financiamento de curto prazo.

A vertente de Equity Capital Markets (ECM) abrange privatizações, IPOs, aumentos de capital, OPAs e saídas de Bolsa, bem como produtos equity-linked, como as obrigações convertíveis para clientes corporativos.

A Direção de Mercado de Capitais também dá apoio a outras entidades do Grupo Haitong no seu negócio doméstico, sempre que este envolva uma vertente internacional, não só em termos das atividades dos respetivos clientes, como também de setores expostos a tendências globais de mercado.

A estratégia da atividade de DCM baseia-se em três pilares:

  1. franchise histórico (emissões locais de obrigações na Ibéria, Polónia, Brasil e Macau), tirando partido das capacidades locais de estruturação, distribuição e tomada firme;
  2. negócio relacionado com a China, tirando partido da capacidade de originação e distribuição do Grupo Haitong; e
  3. transações cross-border.

Operações e Prémios

Experiência, Liderança e Sucesso

Desporto e entretenimento Portugal

Public Bond & Exchange Offer

Desporto e entretenimento Portugal

Public Bond Issue

SOE China

6.50% Sustainable Senior Bonds
due 2027

SOE China

3.30% Bonds due 2027