Capital Markets - Sporting Clube de Portugal – Futebol, SAD

Em 6 de novembro de 2024 a Sporting Clube de Portugal – Futebol, SAD concluiu uma oferta pública de obrigações, denominada “Sporting SAD 2024-2028”, no montante total de €40 milhões, dos quais €30,7 milhões foram realizados mediante oferta de subscrição e os restantes €6,3 milhões mediante oferta de troca das obrigações “Sporting SAD 2021-2024”. A procura total atingiu os €43,67 milhões, ou seja, 1,09x o montante emitido.

As novas obrigações têm um cupão fixo anual de 5,25% ao ano, pago semestralmente e uma maturidade de 4 anos, com reembolso em 6 de novembro de 2028.

O Haitong Bank atuou como Sole Global Coordinator nesta transação, e é também o Agente Pagador.