Capital Markets - Futebol Clube do Porto – Futebol, SAD

A 7 de junho de 2023 a Futebol Clube do Porto – Futebol, SAD concluiu uma oferta pública de subscrição de obrigações, denominada "FC Porto SAD 2023-2026", no montante total de €55.000.00, dos quais €37 milhões foram realizados mediante oferta de subscrição e os restantes €18 milhões mediante oferta de troca das obrigações "FC Porto SAD 2021-2023".

A procura total excedeu os €75 milhões, ou seja 1,37x o montante emitido.

As novas obrigações têm um cupão fixo anual de 6.25% ao ano, pago semestralmente e uma maturidade de três anos e meio.

O Haitong Bank atuou como Sole Global Coordinator nesta transação, e é também o Agente Pagador.