Capital Markets / Fixed Income – CUF – Sociedade Gestora de Participações Sociais, S.A.

Em 22 de outubro de 2024 a CUF – Sociedade Gestora de Participações Sociais, S.A. concluiu com sucesso a reabertura da sua emissão inaugural de “Obrigações ligadas a sustentabilidade CUF SGPS 2024/2029”, no montante total de €33.500.000 colocada através de uma oferta particular.

Esta reabertura foi alcançada através de: i) €10.260.000 subscritos em numerário, e ii) duas ofertas de troca de obrigações anteriormente emitidas pela CUF, S.A. no montante de, nomeadamente: €18,480,000 da emissão “José de Mello Saúde 2019/2025” e €4,760,000 da emissão “José de Mello Saúde 2019/2027”.

As novas obrigações são fungíveis com as obrigações existentes da CUF SGPS, emitidas em 11 de junho de 2024, elevando o montante total emitido das “Obrigações ligadas a sustentabilidade CUF SGPS 2024/2029” para €93.500.000.

O Haitong Bank atuou como Joint Global Coordinator nesta transação e é também o Agente Pagador.