Capital Markets / Fixed Income - Mota-Engil, SGPS, S.A.

A 16 de outubro de 2024, a Mota-Engil, SGPS, S.A. concluiu com sucesso uma emissão de obrigações “sustainability-linked”, no montante total de €80.000.000, com um prazo de 5 anos, e taxa de juro fixa anual de 5%.

A emissão foi constituída por 1 oferta pública de troca e 1 oferta pública de subscrição de obrigações.

As Obrigações Mota-Engil 2029 são ligadas à sustentabilidade, na medida em que a Mota-Engil se comprometeu a atuar de forma a promover a melhoria de 1 indicador-chave de desempenho (“KPI”) (proporção de talento local em posições de gestão), tendo em vista alcançar uma meta de desempenho de sustentabilidade (“SPT”) por referência a 31 de dezembro de 2028.

A emissão é suportada por uma Second-Party Opinion emitida pela S&P Global Ratings que confirmou que as “Obrigações Mota-Engil Ligadas a Sustentabilidade 2024-2029”, se encontram alinhadas com os Sustainability-linked Bond Principals, publicados pela International Capital Market Association (ICMA, 2024).

O Haitong Bank actou como Joint Global Coordinator nesta transação.