Capital Markets – CUF SGPS

A 11 de junho de 2024 a CUF – Sociedade Gestora de Participações Sociais, S.A. concluiu com sucesso uma oferta pública de subscrição de obrigações no montante de €60.000.000, com um cupão fixo de 4,75% ao ano e uma maturidade de 5 anos e 6 meses.

A procura total atingiu os €67,3 milhões, ou seja, 1,12x o montante emitido.

As obrigações são ligadas à sustentabilidade, na medida em que o emitente se comprometeu a promover a melhoria de dois indicadores-chave de desempenho (“KPIs”), (1) trabalhadores administrativos e auxiliares com formação em serviços inclusivos, e (2) veículos elétricos e híbridos na Frota da CUF, tendo em vista alcançar metas de desempenho de sustentabilidade (“SPTs”) por referência a 31 de dezembro de 2028.

A EthiFinance emitiu uma Second-Party Opinion a confirmar que as Obrigações se encontram, em geral, alinhadas com os Sustainability-linked Bond Principles (ICMA, 2023).

O Haitong Bank atuou como Joint Global Coordinator nesta transação e é também o Agente Pagador.