Capital Markets - Sporting Clube de Portugal – Futebol, SAD

A 27 de março de 2024 a Sporting Clube de Portugal – Futebol, SAD concluiu uma oferta pública de obrigações, denominada "Sporting SAD 2024-2027", no montante total de €50 milhões, dos quais €30 milhões foram realizados mediante oferta de subscrição e os restantes €20 milhões mediante oferta de troca das obrigações "Sporting SAD 2021-2024". A procura total atingiu os €66,4 milhões, ou seja, 1,33x o montante emitido.

As novas obrigações têm um cupão fixo anual de 5,75% ao ano, pago semestralmente e uma maturidade de 3 anos e 8 meses, com reembolso em 26 de novembro de 2027.

O Haitong Bank atuou como Sole Global Coordinator nesta transação, e é também o Agente Pagador.