Capital Markets - Futebol Clube do Porto – Futebol, SAD

Em 2 de abril de 2025 a Futebol Clube do Porto – Futebol, SAD concluiu com sucesso uma oferta pública de subscrição de obrigações, denominada “FC Porto SAD 2025-2028”, no montante total de €50 milhões, dos quais €23,9 milhões foram realizados mediante oferta de subscrição e os restantes €26,1 milhões mediante oferta de troca das obrigações “FC Porto SAD 2022-2025”. A procura total atingiu os €58,44 milhões, ou seja, 1,17x do montante emitido.

As novas obrigações têm um cupão fixo anual de 5,50% ao ano, pago semestralmente, e vencem-se a 2 de dezembro de 2028.

O Haitong Bank atuou como Sole Global Coordinator nesta transação, e é também o Agente Pagador.