A 23 de maio de 2025, a Mota-Engil, SGPS, S.A. concluiu com sucesso uma emissão de obrigações “sustainability-linked”, no montante total de €95.000.000, com um prazo de 5 anos, e taxa de juro fixa anual de 4,5%.
A emissão foi realizada através de duas ofertas públicas simultâneas, uma subscrição em numerário e uma troca de obrigações Mota-Engil 2021-2026. A procura total atingiu os €106,6 milhões, ou seja, 1,12x do montante emitido.
As Obrigações Mota-Engil 2025-2030 são ligadas à sustentabilidade, na medida em que a Mota-Engil se comprometeu a promover a melhoria de 1 indicador-chave de desempenho (“KPI”) (proporção de talento local em posições de gestão), tendo em vista alcançar uma meta de desempenho de sustentabilidade (“SPT”) por referência a 31 de dezembro de 2028.
A emissão é suportada por uma Second-Party Opinion emitida pela S&P Global Ratings que confirmou que a Sustainability-Linked Financing Framework da Mota-Engil se encontra alinhada com os Sustainability-linked Bond Principles, publicados pela ICMA em 2024.
O Haitong Bank atuou como Joint Global Coordinator nesta transação.
