Capital Markets - Mota-Engil, SGPS, S.A.

A 11 de dezembro de 2023, a Mota-Engil, SGPS, S.A. concluiu com sucesso uma emissão de obrigações “sustainability-linked”, no montante total de €50.000.000, com maturidade em junho de 2028, e taxa de juro fixa anual de 7,25%.

A emissão foi realizada por Oferta Particular de Subscrição de Obrigações em numerário e/ou em espécie, através de troca de (i) “Obrigações Mota-Engil 2024” e/ou (ii) “Obrigações Mota-Engil 2026” e colocada em investidores qualificados.

As Obrigações Mota-Engil 2028 são ligadas à sustentabilidade, na medida em que a Mota-Engil se comprometeu a atuar de forma a promover a melhoria de 1 indicador-chave de desempenho (“KPI”) (índice dos acidentes de trabalho não mortais com baixa), tendo em vista alcançar uma meta de desempenho de sustentabilidade (“SPT”) por referência a 31 de dezembro de 2026.

O Haitong Bank actou como Sole Global Coordinator desta transação e é também o Agente Pagador.