Capital Markets - Mota-Engil, SGPS, S.A.

A 20 de outubro de 2022, a Mota-Engil, SGPS, S.A. concluiu com sucesso uma emissão de obrigações “sustainability-linked”, no montante total de €70.000.000, com um prazo de 5 anos, e taxa de juro fixa anual de 5,75%.

A emissão foi constituída por uma oferta pública de troca e uma oferta pública de subscrição de obrigações.

As Obrigações Mota-Engil 2027 são ligadas à sustentabilidade, na medida em que a Mota-Engil se comprometeu a atuar de forma a promover a melhoria de um indicador-chave de desempenho ("KPI") (índice dos acidentes de trabalho não mortais com baixa), tendo em vista alcançar esta meta de desempenho de sustentabilidade ("SPT") até 31 de dezembro de 2026.

A emissão é suportada por uma Second-Party Opinion emitida pela S&P Global Ratings que confirmou que as "Obrigações Mota-Engil Ligadas a Sustentabilidade 2022-2027" se encontram alinhadas com os Sustainability-linked Bond Principals, publicados pela International Capital Market Association (ICMA, 2020).

O Haitong Bank actuou como Joint Global Coordinator nesta transação, e é também o Agente Pagador.