Capital Markets - Futebol Clube do Porto – Futebol, SAD

Em 13 de abril de 2022 a Futebol Clube do Porto – Futebol, SAD concluiu a oferta pública de subscrição de obrigações “FC Porto SAD 2022-2025”, no montante total de €50.000.00, da qual 50% foi  realizado mediante pagamento em numerário e os restantes 50% mediante troca por obrigações “FC Porto SAD 2021-2023”.

A procura total excedeu os €72 milhões, representando 1,44x o montante emitido.

As novas obrigações têm um cupão fixo anual de 5.25% ao ano, pago semestralmente e uma maturidade de três anos.

O Haitong Bank atuou como Sole Global Coordinator nesta transação, e é também o Agente Pagador.