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Operações e Prémios
A actuação, esforço e foco das Equipas do Haitong Bank garantem resultados positivos. Graças ao alcance e notoriedade das operações lideradas, vários foram os prémios atribuídos pelas mais prestigiadas publicações internacionais
SOE China

7.5% Bonds due 2025

 

Energia Brasil

Financiamento

Structured Finance - CGN Brasil Energia e Participações S.A.

Financiamento para necessidades de capital de giro.

SOE China

4.5% Bonds due 2025

 

 

SOE China

6.0% Bonds due 2025

Indústria Portugal

Papel Comercial

Mercado de Capitais - Grupo Visabeira



Saúde Portugal

Programa de Papel Comercial

SOE China

7.0% Bonds due 2025

SOE China

2.98%  Green Bonds due 2025
3.00% Green Bonds due 2023

(EUR 50,000,000)

 

 

 

SOE China

6.9% Bonds due 2025

Construção & Imobiliário Portugal

5.75% Sustainability-linked bonds due 2027

 

Capital Markets - Mota-Engil, SGPS, S.A.

A 20 de outubro de 2022, a Mota-Engil, SGPS, S.A. concluiu com sucesso uma emissão de obrigações “sustainability-linked”, no montante total de €70.000.000, com um prazo de 5 anos, e taxa de juro fixa anual de 5,75%.

A emissão foi constituída por uma oferta pública de troca e uma oferta pública de subscrição de obrigações.

As Obrigações Mota-Engil 2027 são ligadas à sustentabilidade, na medida em que a Mota-Engil se comprometeu a atuar de forma a promover a melhoria de um indicador-chave de desempenho ("KPI") (índice dos acidentes de trabalho não mortais com baixa), tendo em vista alcançar esta meta de desempenho de sustentabilidade ("SPT") até 31 de dezembro de 2026.

A emissão é suportada por uma Second-Party Opinion emitida pela S&P Global Ratings que confirmou que as "Obrigações Mota-Engil Ligadas a Sustentabilidade 2022-2027" se encontram alinhadas com os Sustainability-linked Bond Principals, publicados pela International Capital Market Association (ICMA, 2020).

O Haitong Bank actuou como Joint Global Coordinator nesta transação, e é também o Agente Pagador.

SOE China

5.45% Bonds due 2025

 

SOE China

2.2% Bonds due 2024
2.28% Bonds due 2025

 

RMB 1,000,000,000
RMB 2,000,000,000

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