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Operações e Prémios

Os prémios são da exclusiva responsabilidade das entidades que os atribuiram

SOE China

2.02% Bonds due 2024

 

Capital Markets / Fixed Income - Taishan Finance International Business Co., Limited

A Sucursal de Macau do Haitong Bank atuou como Joint Lead Manager e Joint Bookrunner na emissão de obrigações da Taizhou State-owned Assets Investment Group Co., Ltd., com benefício de uma Standby Letter of Credit emitida pelo Bank of Ningbo Taizhou Branch, no montante de US$90 milhões, com um cupão de 2.02% e prazo de 3 anos,

SOE China

3.5% Bonds due 2024

 

Capital Markets / Fixed Income - Taishan Finance International Business Co., Limited

O Haitong Bank atuou como Joint Global Coordinator, Joint Lead Manager e Joint Bookrunner na emissão de obrigações da Taishan Finance International Business Co., Limited, no montante de US$300 milhões, com garantia pela Tai´an Municipality Taishan Finance and Investment Group Co., Ltd., com um cupão de 3,5% e prazo de 3 anos,

Energia Portugal

2.625% Green Bond due 2028

Capital Markets / Fixed Income - GreenVolt – Energias Renováveis, S.A.

A 10 de Novembro 2021, a GreenVolt – Energias Renováveis, S.A. concluíu com sucesso uma emissão de obrigações “green”, no montante total de €100,000,000, prazo de 7 anos, e taxa de juro fixa anual de 2.625%

A emissão de obrigações é suportada por uma Second-Party Opinion emitida por uma empresa independente que confirmou que o Green bond framework da GreenVolt, se encontra alinhado com os Green Bond Principles (versão 2021), publicados pela International Capital Market Association (ICMA).

O Haitong Bank actou como Joint Global Coordinator nesta transação, e é também o Agente Pagador.

Indústria Portugal

Papel Comercial

Mercado de Capitais - Grupo Visabeira



Saúde Portugal

Programa de Papel Comercial

Saúde Portugal

Notes Purchase and Exchange Offer for new notes due 2027

Capital Markets / FICC - CUF

A 28 de outubro de 2021, a CUF S.A., concluiu com sucesso uma oferta voluntária e particular, de compra e troca da emissão de obrigações "José de Mello Saúde 2017/2023", no montante de €28,280,000. Deste total, €16.570.000 foram adquiridos em numerário e os restantes €11,710,000 foram trocados por  uma nova emissão de obrigações "José de Mello Saúde 2019/2027".

O Haitong Bank atuou como Joint Lead Manager e Joint Bookrunner  nesta transação.

Energia Portugal / Espanha

Syndicated Senior Loan Facility
&
Bank Guarantee Facility

Structured Finance - Capwatt

O Haitong Bank actuou como Mandated Lead Arranger num Syndicated Senior Loan Facility no montante de €43,4M, no âmbito da aquisição de um portefólio de seis centrais de cogeração localizadas em Espanha, e também como Sole Arranger na emissão de uma Linha de Garantias Bancárias de € 3,0M.

Transportes & Infraestrutura França / Portugal

Loan Facility for Vauban Beja holding company of SPER – Baixo Alentejo Road Subconcession

 

SOE China

5% Bonds due 2022

Capital Markets / Fixed Income - Yanan New Area Investment Development (Group) Co. Ltd.

O Haitong Bank atuou como Joint Lead Manager e Joint Bookrunner na emissão de obrigações da Yanan New Area Investment Development (Group)  Co. Ltd., no montante de US$100 milhões,  com um cupão de 5% e prazo de 1 ano.

Transportes & Infraestrutura Portugal

Programa de Papel Comercial garantido pelo Governo Regional dos Açores

Capital Markets / Fixed Income - SATA AIR AÇORES – Sociedade Açoriana de Transportes Aéreos, S.A.

No dia 16 de Abril de 2021 o Haitong Bank e a SATA AIR AÇORES – Sociedade Açoriana de Transportes Aéreos, S.A. renovaram um contrato de papel comercial no montante de € 49.500.000.

O papel comercial beneficia de uma Garantia irrevogável e incondicional da Região Autónoma dos Açores.

O Haitong Bank actua como líder, colocador e agente pagador do programa.

Energia Espanha

Assessoria Financeira no aumento de capital e venda na participação da Cargacoches à Acciona Energía.

Mergers and Acquisitions - Cargacoches

Assessoria Financeira no aumento de capital e venda na participação da Cargacoches à Acciona Energía

Agricultura Brasil

Financiamento

Structured Finance - Cafebras Comércio de Cafés do Brasil S/A

Financiamento para necessidades de capital de giro.

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