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Operações e Prémios

Os prémios são da exclusiva responsabilidade das entidades que os atribuiram

Energia Espanha

Private Placement

Prémio

Emitente do Ano

Emissão Pública Inaugural EUR 200mln 2019-2023

 

 

 

 

SOE China

US$500,000,000 4.3% guaranteed bonds

due 2023

Capital Markets - Shangrao Investment Holding Group Co., Ltd.

O Haitong Bank actuou como Joint Lead Manager and Joint Bookrunner da emissão de obrigações em dólares da Shangrao Investment Holdings International Company Limited.

Construção & Imobiliário Portugal

Senior Fixed Rate Notes

due 2024

Capital Markets- Mota Engil

O Haitong Bank actuou como Sole Lead Manager da emissão de obrigações em euros a 4 anos da Mota-Engil, SGPS, S.A..

Construção & Imobiliário Portugal

Assessoria financeira à Mota-Engil na venda do Mercado do Bom Sucesso à Mercado Prime (família Amorim) e Sonae Sierra

Mergers and Acquisitions - Mota-Engil

O Haitong Bank assessorou a Mota-Engil na venda do Mercado do Bom Sucesso a um consórcio formado pela Mercado Prime (família Amorim, com 80%) e pela Sonae Sierra (20%).

O Mercado do Bom Sucesso, localizado na Avenida da Boavista, na cidade do Porto foi objeto de rehabilitação em 2009, sendo atualmente um ponto de referência comercial e turístico da cidade, contando com espaços comerciais e de restauração, escritórios e um hotel.

Serviços Espanha

Papel Comercial

Saúde Espanha

Private Placement

7 anos

Construção & Imobiliário Espanha

Assessoria financeira na venda de uma participação maioritária na CRCC International Investment Group Limited

 

Manufactura Polónia

Aquisição da Vertex pela WISTIL

Indústria Portugal

Oferta Particular de Obrigações Subordinadas

Capital Markets - Sonae Indústria, SGPS, S.A.

Em 23 de dezembro de 2019 a Sonae Indústria, SGPS, S.A. concluiu com sucesso uma oferta particular de obrigações subordinadas no montante de €50.000.000. A Efanor Investimentos, acionista maioritário da emitente, subscreveu integralmente a primeira série de Obrigações Subordinadas. Uma segunda série no montante máximo de €15.000.000 será colocada em mercado em 2020 sob a forma de colocação particular junto de contrapartes elegíveis e clientes institucionais. O montante final desta série está dependente do interesse dos investidores. A segunda série será totalmente fungível com a primeira. Estas Obrigações Subordinadas são reembolsáveis no final do período de dez anos (dezembro de 2029) e vencerão juros anualmente a uma taxa de 7,00% ao ano. O Haitong Bank atuou como Líder Conjunto nesta transação.

Indústria Portugal

Empréstimo Sindicado à Sonae Indústria, SGPS, S.A.

Energia Espanha

Private Placement

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