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Operações e Prémios

Os prémios são da exclusiva responsabilidade das entidades que os atribuiram

Bens de Consumo Polónia

Aquisição de 100% das ações da Greenyard Prepared Netherlands e consolidação com a Okechamp

Indústria China / Polónia

Aquisição de 100% das ações da FŁT Polska Sp. z o.o.

Desporto & Entretenimento Portugal

Oferta Pública de Subscrição de Obrigações

Capital Markets - Benfica SAD

Em 28 de maio de 2021 a Sport Lisboa e Benfica – Futebol, SAD concluiu uma oferta pública de subscrição de obrigações no montante de €35.000.000. As obrigações vencem-se em julho de 2024 e têm um cupão fixo anual de 4,00%, pago semestralmente.

Haitong Bank atuou como Sole Global Coordinator nesta transação, e é também o Agente Pagador.

Energia Espanha

Revolving Credit Facility

Indústria Polónia

Emissão de Obrigações

Telecoms, Media & IT Portugal

Venda de 100% da Bizdirect à Claranet

Mergers and Acquisitions - Sonae IM

Assessoria financeira à Sonae IM e restantes acionistas da Digitmarket – Sistemas de Informação, S.A. (“Bizdirect”) na alienação desta empresa de TI portuguesa à Claranet Portugal, S.A. (“Claranet”).

Transportes & Infraestrutura Portugal

Noteholders' Consent Solicitation

TAP 2019/2023

total outstanding amount €200m

Capital Markets / Fixed Income - Transportes Aéreos Portugueses, S.A.

A 19 de julho de 2021 a Transportes Aéreos Portugueses, S.A. concluiu com sucesso a aprovação da alteração de um Covenant dos termos e condições do empréstimo obrigacionista denominado “Obrigações TAP 2019-2023”. O Haitong Bank atuou como Consent Solicitation Agent nesta transação.

Energia China / Espanha

Assessoria Financeira à CTG Europe na aquisição de 572MW Solar PV Portfolio à X-Elio

SOE China

4.20% Bonds due 2024

Capital Markets / Fixed Income - Chongqing Nan'an Urban Construction & Development (Group) Co. Ltd.

O Haitong Bank atuou como Joint Lead Manager e Joint Bookrunner na emissão de obrigações da Chongqing Nan'an Urban Construction & Development (Group)  Co. Ltd. no montante de US$150 milhões,  com um cupão de 4,20% e prazo de 3 anos.

Construção & Imobiliário Portugal

Avaliação da EPOS, TDGI e C+PA

 

(2019, 2020 e 2021)

SOE China, BVI

2.40% Guaranteed Bonds due 2026

Capital Markets / Fixed Income - SFG International Holding Co. Ltd., and Shandong Finance Investment Group Co. Ltd.

O Haitong Bank atuou como Joint Global Coordinator, Joint Lead Manager e Joint Bookrunner na emissão de obrigações da SFG International Holding Co. Ltd, no montante de US$500 milhões, com garantia da Shandong Finance Investment Group Co., Ltd,  com um cupão de 2.40% e prazo de 5 anos.

Banca & Seguros China

3% Guaranteed Bonds due 2024 under its US$1bn MTN Programme

 

Capital Markets / Fixed Income - Haitong UT Brilliant Limited e Haitong Unitrust International Financial Leasing Co., Ltd.

O Haitong Bank atuou como Joint Global Coordinator, Joint Lead Manager e Joint Bookrunner na emissão de obrigações da Haitong UT Brilliant Limited, no montante de US$100 milhões, com um cupão de 3%, com garantia da Haitong Unitrust International Financial Leasing Co., Ltd., e maturidade em 2024.

Esta é a primeira emissão ao abrigo do seu novo programa de emissão de títulos de dívida.

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