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Operações e Prémios

Os prémios são da exclusiva responsabilidade das entidades que os atribuiram

Serviços Espanha

Private Placement

Saúde Espanha

Private Placement

7 anos

Indústria Portugal

Empréstimo Sindicado à Sonae Indústria, SGPS, S.A.

Energia Espanha

Private Placement

Ambiente Brasil

Debêntures de R$ 100 milhões

Structured Finance - Ambipar

Haitong participou como Coordenador Contratado e Investidor na emissão de debêntures da companhia no montante de R$ 100 milhões.

Pasta e Papel Brasil

Pré-Pagamento de Exportação sindicalizado no montante de até US$ 350 million

Structured Finance - Eldorado Brasil

Haitong concedeu USD 20 million dentro de um Pré-Pagamento de Exportação sindicalizado de até US$ 350 milhões.

Saúde Portugal

Oferta Particular de Emissão de Obrigações

Capital Markets / FICC - José de Mello Saúde

Em 22 de Novembro de 2019 a José de Mello Saúde, S.A. concluiu com sucesso uma oferta particular de emissão de obrigações no montante de €50.000.000. A emissão foi constituída por uma oferta de troca total e voluntária e uma oferta particular de subscrição de obrigações. As novas obrigações vencem-se em janeiro de 2027 e têm um cupão variável igual à Euribor 6 meses + 3,875%, pago semestralmente. A procura total atingiu cerca de 1,75x. O Haitong Bank actuou como Coordenador Global nesta transação.

SOE China

US$205,000,000 7.0% Guaranteed Bonds

due 2022

Capital Markets - Phoenix Charm International Investment Ltd.

O Haitong Bank actuou como Joint Bookrunner e Joint Lead Manager da emissão de obrigações em dólares americanos da PHOENIX CHARM INTERNATIONAL INVESTMENT LIMITED.

Indústria Portugal

Assessoria financeira à Sonae Capital na alienação de 70% do capital social da Race

Fusões e Aquisições - Sonae Capital, SGPS, SA

Haitong assessorou a Sonae Capital SGPS, SA na alienação de 70% do capital social da Race SGPS, SA (“Race").

A Race é a empresa líder em Portugal, fornecendo soluções de refrigeração e HVAC para todos os setores de negócios, englobando desde o design até a instalação e pós-venda.

Banca & Seguros China

US$400,000,000 3.125% Bonds

due 2025

Capital Markets - Haitong International Securities Group Limited

O Haitong Bank actuou como Joint Bookrunner e Joint Lead Manager da emissão de obrigações em dólares americanos da HAITONG INTERNATIONAL SECURITIES GROUP LIMITED.

Construção & Imobiliário Polónia

Emissão de Obrigações

SOE China

€90,000,000 5.10% Bonds

due 2020

Capital Markets - Chengdu Xiangcheng Investment Group Co., Ltd.

O Haitong Bank actuou como Manager and Placing Agent da emissão de obrigações em euros da Changde Economic Construction Investment Group Co., Ltd.

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