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Operações e Prémios

Os prémios são da exclusiva responsabilidade das entidades que os atribuiram

Saúde Portugal

Oferta Particular de Emissão de Obrigações

Capital Markets / FICC - José de Mello Saúde

Em 22 de Novembro de 2019 a José de Mello Saúde, S.A. concluiu com sucesso uma oferta particular de emissão de obrigações no montante de €50.000.000. A emissão foi constituída por uma oferta de troca total e voluntária e uma oferta particular de subscrição de obrigações. As novas obrigações vencem-se em janeiro de 2027 e têm um cupão variável igual à Euribor 6 meses + 3,875%, pago semestralmente. A procura total atingiu cerca de 1,75x. O Haitong Bank actuou como Coordenador Global nesta transação.

SOE China

US$205,000,000 7.0% Guaranteed Bonds

due 2022

Capital Markets - Phoenix Charm International Investment Ltd.

O Haitong Bank actuou como Joint Bookrunner e Joint Lead Manager da emissão de obrigações em dólares americanos da PHOENIX CHARM INTERNATIONAL INVESTMENT LIMITED.

Indústria Portugal

Assessoria financeira à Sonae Capital na alienação de 70% do capital social da Race

Fusões e Aquisições - Sonae Capital, SGPS, SA

Haitong assessorou a Sonae Capital SGPS, SA na alienação de 70% do capital social da Race SGPS, SA (“Race").

A Race é a empresa líder em Portugal, fornecendo soluções de refrigeração e HVAC para todos os setores de negócios, englobando desde o design até a instalação e pós-venda.

Banca & Seguros China

US$400,000,000 3.125% Bonds

due 2025

Capital Markets - Haitong International Securities Group Limited

O Haitong Bank actuou como Joint Bookrunner e Joint Lead Manager da emissão de obrigações em dólares americanos da HAITONG INTERNATIONAL SECURITIES GROUP LIMITED.

Construção & Imobiliário Polónia

Emissão de Obrigações

SOE China

€90,000,000 5.10% Bonds

due 2020

Capital Markets - Chengdu Xiangcheng Investment Group Co., Ltd.

O Haitong Bank actuou como Manager and Placing Agent da emissão de obrigações em euros da Changde Economic Construction Investment Group Co., Ltd.

Construção & Imobiliário Portugal

Oferta Pública de Emissão de Obrigações

Capital Markets / FICC - Mota Engil

Em 30 de outubro de 2019 a Mota-Engil, SGPS, S.A. concluiu com sucesso uma oferta pública de emissão de obrigações no montante de €140.000.000. A emissão foi constituída por 2 ofertas públicas de troca totais e voluntárias e 1 oferta pública de subscrição de obrigações. As novas obrigações vencem-se em novembro de 2024 e têm um cupão fixo anual de 4,375%, pago semestralmente. A procura total atingiu cerca de €200 milhões. O Haitong Bank atuou como Joint Global Coordinator nesta transação.

Transportes & Infraestrutura China

U.S.$300,000,000 5.95%

Bonds due 2022

Capital Markets - Mianyang Investment Holding Co., Ltd.

O Haitong Bank actuou como Joint Global Coordinator, Joint Lead Manager and Joint Bookrunner da emissão de obrigações em dólares americanos da Mianyang Investment Holding (Group) Co., Ltd.

SOE China

€50,000,000 4.50% Notes

due 2020

Capital Markets - Shangrao Investment Holding Group Co., Ltd.

O Haitong Bank actuou como Manager and Placing Agent da emissão de obrigações em euros da Shangrao Investment Holding Group Co., Ltd.

Energia China

US$500,000,000 2.30% Guaranteed Notes due 2024

US$350,000,000 3.20% Guaranteed Notes due 2049

Capital Markets - Three Gorges Finance I (Cayman Islands) Ltd.

O Haitong Bank actuou como Co-Manager das emissões de obrigações em dólares americanos da THREE GORGES FINANCE I (CAYMAN ISLANDS) LIMITED garantidas pela China Three Gorges Corporation.

Energia Espanha

Bond Issue

SOE China

U.S.$300,000,000 7.00% Bonds

due 2022

Capital Markets - Guangxi Liuzhou Dongcheng Investment Development Group Co., Ltd.

O Haitong Bank actuou como Joint Bookrunner e Joint Lead Manager da emissão de obrigações em dólares americanos da GUANGXI LIUZHOU DONGCHENG INVESTMENT DEVELOPMENT GROUP CO., LTD.

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