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Operações e Prémios

Os prémios são da exclusiva responsabilidade das entidades que os atribuiram

Construção & Imobiliário / Transportes & Infraestrutura China

5.0% Bonds
due 2021

 

Capital Markets / FICC - Capital Markets / FICC - Weifang Binhai Investment Development Co. Ltd.

O Haitong Bank atuou como Sole Global Coordinator, Joint Lead Manager e Joint Bookrunner na emissão de obrigações da Weifang Binhai Investment Development Co. Ltd. de €100 milhões, com cupão de 5.0% e maturidade em 21 de outubro de 2021.

Esta é a primeira emissão em Euros admitida à negociação na Chongwa (Macao) Financial Asset Exhange Co., Limited, "MOX". A mesma será também admitida à negociação na Bolsa de Hong Kong.

Transportes & Infraestrutura Portugal

Programa de Papel Comercial

Capital Markets / FICC - SATA AIR AÇORES – Sociedade Açoriana de Transportes Aéreos, S.A.

No dia 16 de Outubro de 2020 o Haitong Bank e a SATA AIR AÇORES – Sociedade Açoriana de Transportes Aéreos, S.A. assinaram um contrato de papel comercial no montante de € 49.500.000.

O papel comercial beneficia de uma Garantia irrevogável e incondicional da Região Autónoma dos Açores.

O Haitong Bank actua como líder, colocador e agente pagador do programa.

Energia Brasil

Financiamento

Structured Finance - Stelcoons Empreiteira Construção Civil Ltda.

Financiamento para necessidades de capital de giro.

Transportes & Infraestrutura / Logística Brasil

Financiamento

Structured Finance - LM Transportes Interestaduais Serviços e Comércio S.A.

Financiamento para necessidades de capital de giro.

Agricultura Brasil

Financiamento

Structured Finance - Cafebras Comércio de Cafés do Brasil S/A

Financiamento para necessidades de capital de giro.

Energia China

6.5% Guaranteed Bonds
due 2021

 

Capital Markets / FICC - Three Gorges Finance I (Cayman Islands) Limited

O Haitong Bank atuou como Co-Manager das emissão em dual-tranche de obrigações da Three Gorges Finance I (Cayman Islands) Limited garantida pela China Three Gorges Corporation de USD500 milhões, cupão de 1.30% e com maturidade em 2025 e de USD500 milhões, cupão de 2.15% e com maturidade em 2030.

SOE China

6.5% Guaranteed Bonds
due 2021

 

Capital Markets - Quanfeng International Limited

O Haitong Bank atuou como Placing Agent da emissão de obrigações em dólares da Quanfeng International Limited (BVI) garantida incondicionalmente pela Guiyang Quan Feng City Construction Investment Co., Ltd., e pela Guiyang Transportation Investment Development Group Co., Ltd.

Saúde Portugal

Noteholders' Consent Solicitation
JMS 2019/2027
JMS 2019/2025
JMS 2017/2023
JMS 2015/2021

total outstanding amount €149m

Capital Markets / FICC - CUF

A 11 de Setembro de 2020 a CUF, S.A. concluiu com sucesso a aprovação da alteração do Covenant Financeiro dos termos e condições de 4 empréstimos obrigacionistas. O Haitong Bank atuou como Joint Consent Solicitation Agent nesta transação.

Energia Espanha

Green Bond

Turismo China

0.9% credit enhanced bonds
due 2025

Capital Markets / FICC - Huangshan Tourism Group Co., Ltd.

O Haitong Bank atuou como Joint Lead Manager  e Joint Bookrunner da emissão de obrigações da Huangshan Tourism Group Co., Ltd. com benefício de uma Standby Letter of Credit emitida pelo Bank of China Limited, Anhui Branch, no montante de €230 milhões e com um coupon de 0,9%.

Energia Brasil

Financiamento

Structured Finance - Structured Finance - BSBIOS Industria e Comercio de Biodiesel Sul Brasil S.A.

Financiamento para necessidades de capital de giro.

SOE China

6.5% Guaranteed Notes
due 2021

Capital Markets - Xinzhan Limited

O Haitong Bank atuou como Joint Bookrunner da Xinzhan Limited na emissão de obrigações em dólares garantida pela Jiangsu Century New City Investment Holding Group Co., Ltd.

 

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