Operações e Prémios

A West China Cement Limited (WCC) é um dos 10 maiores fabricantes de cimento da China.

Utilização dos recursos: Financiamento do contrato de EPC para a construção de uma fábrica de cimento em Andijan, Uzbequistão.

Em 4 de dezembro de 2024 a Futebol Clube do Porto – Futebol, SAD concluiu uma oferta pública de subscrição de obrigações, denominada “FC Porto SAD 2024-2027”, no montante de €21.043.750.

As novas obrigações têm um cupão fixo anual de 5.25% ao ano, pago semestralmente e vencem-se a 4 de novembro de 2027.

O Haitong Bank atuou como Sole Global Coordinator nesta transação, e é também o Agente Pagador.

Em 6 de novembro de 2024 a Sporting Clube de Portugal – Futebol, SAD concluiu uma oferta pública de obrigações, denominada “Sporting SAD 2024-2028”, no montante total de €40 milhões, dos quais €30,7 milhões foram realizados mediante oferta de subscrição e os restantes €6,3 milhões mediante oferta de troca das obrigações “Sporting SAD 2021-2024”. A procura total atingiu os €43,67 milhões, ou seja, 1,09x o montante emitido.

As novas obrigações têm um cupão fixo anual de 5,25% ao ano, pago semestralmente e uma maturidade de 4 anos, com reembolso em 6 de novembro de 2028.

O Haitong Bank atuou como Sole Global Coordinator nesta transação, e é também o Agente Pagador.

A 25 de outubro de 2024, o Haitong Bank assinou com a Greenvolt – Energias Renováveis, S.A. um contrato de papel comercial, no montante de €50.000.000.

O Haitong Bank atua como líder, colocador e agente pagador do programa.

Em 22 de outubro de 2024 a CUF – Sociedade Gestora de Participações Sociais, S.A. concluiu com sucesso a reabertura da sua emissão inaugural de “Obrigações ligadas a sustentabilidade CUF SGPS 2024/2029”, no montante total de €33.500.000 colocada através de uma oferta particular.

Esta reabertura foi alcançada através de: i) €10.260.000 subscritos em numerário, e ii) duas ofertas de troca de obrigações anteriormente emitidas pela CUF, S.A. no montante de, nomeadamente: €18,480,000 da emissão “José de Mello Saúde 2019/2025” e €4,760,000 da emissão “José de Mello Saúde 2019/2027”.

As novas obrigações são fungíveis com as obrigações existentes da CUF SGPS, emitidas em 11 de junho de 2024, elevando o montante total emitido das “Obrigações ligadas a sustentabilidade CUF SGPS 2024/2029” para €93.500.000.

O Haitong Bank atuou como Joint Global Coordinator nesta transação e é também o Agente Pagador.

A 21 de outubro de 2024, o Haitong Bank assinou com a CUF – Sociedade Gestora de Participações Sociais, S.A. um dealer agreement de um programa de papel comercial, no montante de €50.000.000.

O programa de papel comercial está listado em Espanha, no MARF – Mercado Alternativo de Renta Fija.

O Haitong Bank atua como Dealer neste programa.