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Operações e Prémios

Os prémios são da exclusiva responsabilidade das entidades que os atribuiram

Indústria Portugal

5.30% Sustainability-linked bonds
due 2029

Capital Markets / Fixed Income - VAA – Vista Alegre Atlantis, SGPS, S.A.

Em 20 de maio de 2024 a VAA – Vista Alegre Atlantis, SGPS, S.A. concluiu com sucesso uma oferta pública de obrigações no montante total de €60.000.000, com um cupão fixo de 5,30% ao ano e uma maturidade de cinco anos.

A procura total atingiu os €79,8 milhões, ou seja, 1,33x o montante emitido.

As obrigações são ligadas à sustentabilidade, na medida em que o emitente se comprometeu a promover a melhoria de 1 indicador-chave de desempenho (“KPI”), (Toneladas Equivalentes de Petróleo (tep) / Toneladas de peças boas), tendo em vista alcançar uma meta de desempenho de sustentabilidade (“SPT”) por referência a 31 de dezembro de 2028.

O ISQ emitiu uma Second-Party Opinion a confirmar que as Obrigações se encontram alinhadas com os Sustainability-linked Bond Principles (ICMA, 2020).

O Haitong Bank atuou como Joint Global Coordinator nesta transação e é também o Agente Pagador.

Energia Portugal

Noteholders’ Consent Solicitation

“Greenvolt Notes 2019/2028”

total outstanding amount €100m

Capital Markets - GreenVolt – Energias Renováveis, S.A.

A 14 de maio de 2024, a Greenvolt – Energias Renováveis, S.A. concluiu com sucesso a aprovação da alteração: (i) da Ownership Clause e (ii) da definição de “Interest Rate”, ambos previstos nos termos e condições do empréstimo obrigacionista denominado “Greenvolt Notes 2021-2028”.

O Haitong Bank atuou como Sole Consent Solicitation Agent nesta transação.

Transportes & Infraestrutura Espanha

Bond Tap Issue of € 29,000,000 on their €101,000,000 April-2027 5.80% senior unsecured bond

Desporto & Entretenimento Portugal

Public Bond & Exchange Offer

Capital Markets - Sport Lisboa e Benfica – Futebol, SAD

Em 24 de abril de 2024 a Sport Lisboa e Benfica – Futebol, SAD concluiu uma oferta pública de obrigações, denominada “Benfica SAD 2024-2027”, no montante total de €50.000.000, dos quais €32,7 milhões foram realizados mediante oferta de subscrição e os restantes €17,3 milhões mediante oferta de troca das obrigações “Benfica SAD 2021-2024”. A procura total atingiu os €67,6 milhões, ou seja, 1,35x o montante emitido.

As novas obrigações têm um cupão fixo de 5,10% ao ano, pago semestralmente e uma maturidade de três anos.

O Haitong Bank atuou como Sole Global Coordinator nesta transação, e é também o Agente Pagador.

Desporto & Entretenimento Portugal

Technical Listing

Capital Markets - Sporting Clube de Portugal – Futebol, SAD

Em 19 de abril de 2024, 134.990.453 ações de classe A, com o valor nominal de €1,00 cada, representativas de 66,83% do capital social da Sporting Clube de Portugal – Futebol, SAD foram admitidas à negociação no mercado regulamentado da Euronext Lisboa. As novas ações resultam da conversão de VMOCs (valores mobiliários obrigatoriamente convertíveis), e após admissão, serão fungíveis com as ações representativas do capital social da Sporting SAD, que já se encontram admitidas à negociação.

O Haitong Bank atuou como Advisor nesta transação.

 

 

 

 

Construção & Imobiliário Portugal

Programa de Papel Comercial

 

Capital Markets - Mota-Engil, SGPS, S.A.

No dia 17 de abril de 2024, o montante do programa de Papel Comercial da Mota-Engil, SGPS, S.A., foi aumentado para €65.000.000.

O Haitong Bank atua como líder, colocador e agente pagador do Programa.

Desporto & Entretenimento Portugal

Public Bond & Exchange Offer

Capital Markets - Sporting SAD

Em 27 de março de 2024 a Sporting Clube de Portugal – Futebol, SAD concluiu uma oferta pública de obrigações, denominada "Sporting SAD 2024-2027", no montante total de €50 milhões, dos quais €30 milhões foram realizados mediante oferta de subscrição e os restantes €20 milhões mediante oferta de troca das obrigações "Sporting SAD 2021-2024". A procura total atingiu os €66,4 milhões, ou seja, 1,33x o montante emitido.

As novas obrigações têm um cupão fixo anual de 5,75% ao ano, pago semestralmente e uma maturidade de 3 anos e 8 meses, com reembolso em 26 de novembro de 2027.

O Haitong Bank atuou como Sole Global Coordinator nesta transação, e é também o Agente Pagador.

 

 

 

 

SOE China

5.2% Bonds due 2027

 

 

SOE China

7.50% Bonds due 2027

SOE China

7.70% Bonds due 2026

 

SOE China

7.5% Green Bonds due 2027

Energia Portugal / Espanha

Venda de um Parque Solar Fotovoltaico
(25 MW)

Mergers and Acquisitions - Mirova

O Haitong atuou como assessor financeiro exclusivo da gestora de ativos francesa Mirova na venda de um parque solar fotovoltaico de 25MW em Évora (sul de Portugal).

O parque solar fotovoltaico, em operação desde 2019, opera através de um contrato de compra de energia produzida com um reputado offtaker.

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