Operações e Prémios

O Haitong atuou como Coordenador Líder na 6ª Emissão de CRI’s da Embraed, com prazo total de 4 anos, que foi 100% vendida para um único investidor sob ICVM 476.

O Haitong Bank atuou como Joint Global Coordinator, Joint Lead Manager e Joint Bookrunner na emissão de obrigações da Haitong UT Brilliant Limited, no montante de US$200 milhões, com um cupão de 4,2%, com garantia da Haitong Unitrust International Financial Leasing Co., Ltd., e maturidade em 2025.

Esta é a segunda emissão ao abrigo do seu programa de emissão de títulos de dívida, establecido em 2021.

Em 13 de abril de 2022 a Futebol Clube do Porto – Futebol, SAD concluiu a oferta pública de subscrição de obrigações “FC Porto SAD 2022-2025”, no montante total de €50.000.00, da qual 50% foi  realizado mediante pagamento em numerário e os restantes 50% mediante troca por obrigações “FC Porto SAD 2021-2023”.

A procura total excedeu os €72 milhões, representando 1,44x o montante emitido.

As novas obrigações têm um cupão fixo anual de 5.25% ao ano, pago semestralmente e uma maturidade de três anos.

O Haitong Bank atuou como Sole Global Coordinator nesta transação, e é também o Agente Pagador.

O Haitong Bank atuou como Joint Global Coordinator e em conjunto com o Haitong Bank, Sucursal de Macau, as duas entidades atuaram ainda como Joint Lead Managers e Joint Bookrunners na emissão de obrigações da Zhengzhou Airport Economy Zone Xinggang Investment Group Co., Ltd., no montante de US$200 milhões, com um cupão de 4,7% e prazo de 3 anos.

Assessoria Financeira à sociedade de capitais públicos Parpública, Participações Públicas, SGPS, S.A. na reprivatização de uma participação de 71,73% no capital social da Efacec Power Solutions SGPS, S.A. – um grupo Português integrado de engenharia, indústria e soluções tecnológicas parcialmente nacionalizado em julho de 2020 – à DST, SGPS, S.A., um grupo industrial Português focado em engenharia e construção.

Financiamento para necessidades de capital de giro.

No dia 11 de março de 2022, o Haitong Bank e a Semapa - Sociedade de Investimento e Gestão, SGPS, S.A., assinaram um contrato de Papel Comercial no montante de €20.000.000.

O Haitong Bank atua como líder, colocador e agente pagador do Programa

Em 17 de março de 2022, o Haitong Bank e a Luz Saúde, S.A., renovaram o contrato de Papel Comercial e aumentaram o montante do Programa para €30,000,000.

O Haitong Bank atua como Arranger, Dealer e o Agente Pagador deste Programa.

A 8 de fevereiro 2022, o Haitong Bank, S.A., concluiu com sucesso a emissão de obrigações no montante de €230.000.000, por subscrição particular.

As obrigações com maturidade em 2025 e com cupão variável igual à Euribor 3 meses + 1.45% a.a. pago trimestralmente, beneficiam de uma garantia incondicional e irrevogável da Haitong Securities Co., Ltd,

As obrigações têm um rating BBB pela S&P e foram admitidas à negociação nos mercados regulamentados Luxembourg Stock Exchange e Euronext Lisbon.

O Haitong Bank atuou como Manager e é também o agente pagador das obrigações.

Esta operação representa um marco para o Haitong Bank, uma vez que foi a sua primeira emissão no mercado de Eurobonds.