Operações e Prémios

Haitong participou como Coordenador Contratado e Investidor na emissão de debêntures da companhia no montante de R$ 100 milhões.

Haitong concedeu USD 20 million dentro de um Pré-Pagamento de Exportação sindicalizado de até US$ 350 milhões.

Em 22 de Novembro de 2019 a José de Mello Saúde, S.A. concluiu com sucesso uma oferta particular de emissão de obrigações no montante de €50.000.000. A emissão foi constituída por uma oferta de troca total e voluntária e uma oferta particular de subscrição de obrigações. As novas obrigações vencem-se em janeiro de 2027 e têm um cupão variável igual à Euribor 6 meses + 3,875%, pago semestralmente. A procura total atingiu cerca de 1,75x. O Haitong Bank actuou como Coordenador Global nesta transação.

O Haitong Bank actuou como Joint Bookrunner e Joint Lead Manager da emissão de obrigações em dólares americanos da PHOENIX CHARM INTERNATIONAL INVESTMENT LIMITED.

Haitong assessorou a Sonae Capital SGPS, SA na alienação de 70% do capital social da Race SGPS, SA (“Race").

A Race é a empresa líder em Portugal, fornecendo soluções de refrigeração e HVAC para todos os setores de negócios, englobando desde o design até a instalação e pós-venda.

O Haitong Bank actuou como Joint Bookrunner e Joint Lead Manager da emissão de obrigações em dólares americanos da HAITONG INTERNATIONAL SECURITIES GROUP LIMITED.

O Haitong Bank actuou como Manager and Placing Agent da emissão de obrigações em euros da Changde Economic Construction Investment Group Co., Ltd.