Operações e Prémios

O Haitong Bank actuou como Joint Lead Manager and Joint Bookrunner da emissão de obrigações em dólares da Shangrao Investment Holdings International Company Limited.

O Haitong Bank actuou como Sole Lead Manager da emissão de obrigações em euros a 4 anos da Mota-Engil, SGPS, S.A..

O Haitong Bank assessorou a Mota-Engil na venda do Mercado do Bom Sucesso a um consórcio formado pela Mercado Prime (família Amorim, com 80%) e pela Sonae Sierra (20%).

O Mercado do Bom Sucesso, localizado na Avenida da Boavista, na cidade do Porto foi objeto de rehabilitação em 2009, sendo atualmente um ponto de referência comercial e turístico da cidade, contando com espaços comerciais e de restauração, escritórios e um hotel.

Em 23 de dezembro de 2019 a Sonae Indústria, SGPS, S.A. concluiu com sucesso uma oferta particular de obrigações subordinadas no montante de €50.000.000. A Efanor Investimentos, acionista maioritário da emitente, subscreveu integralmente a primeira série de Obrigações Subordinadas. Uma segunda série no montante máximo de €15.000.000 será colocada em mercado em 2020 sob a forma de colocação particular junto de contrapartes elegíveis e clientes institucionais. O montante final desta série está dependente do interesse dos investidores. A segunda série será totalmente fungível com a primeira. Estas Obrigações Subordinadas são reembolsáveis no final do período de dez anos (dezembro de 2029) e vencerão juros anualmente a uma taxa de 7,00% ao ano. O Haitong Bank atuou como Líder Conjunto nesta transação.