Operações e Prémios

Em 28 de maio de 2021 a Sport Lisboa e Benfica – Futebol, SAD concluiu uma oferta pública de subscrição de obrigações no montante de €35.000.000. As obrigações vencem-se em julho de 2024 e têm um cupão fixo anual de 4,00%, pago semestralmente.

Haitong Bank atuou como Sole Global Coordinator nesta transação, e é também o Agente Pagador.

Assessoria financeira à Sonae IM e restantes acionistas da Digitmarket – Sistemas de Informação, S.A. (“Bizdirect”) na alienação desta empresa de TI portuguesa à Claranet Portugal, S.A. (“Claranet”).

A 19 de julho de 2021 a Transportes Aéreos Portugueses, S.A. concluiu com sucesso a aprovação da alteração de um Covenant dos termos e condições do empréstimo obrigacionista denominado “Obrigações TAP 2019-2023”. O Haitong Bank atuou como Consent Solicitation Agent nesta transação.

O Haitong Bank atuou como Joint Lead Manager e Joint Bookrunner na emissão de obrigações da Chongqing Nan'an Urban Construction & Development (Group)  Co. Ltd. no montante de US$150 milhões,  com um cupão de 4,20% e prazo de 3 anos.

O Haitong Bank atuou como Joint Global Coordinator, Joint Lead Manager e Joint Bookrunner na emissão de obrigações da SFG International Holding Co. Ltd, no montante de US$500 milhões, com garantia da Shandong Finance Investment Group Co., Ltd,  com um cupão de 2.40% e prazo de 5 anos.

O Haitong Bank atuou como Joint Global Coordinator, Joint Lead Manager e Joint Bookrunner na emissão de obrigações da Haitong UT Brilliant Limited, no montante de US$100 milhões, com um cupão de 3%, com garantia da Haitong Unitrust International Financial Leasing Co., Ltd., e maturidade em 2024.

Esta é a primeira emissão ao abrigo do seu novo programa de emissão de títulos de dívida.