Operações e Prémios

Em 22 de Novembro de 2019 a José de Mello Saúde, S.A. concluiu com sucesso uma oferta particular de emissão de obrigações no montante de €50.000.000. A emissão foi constituída por uma oferta de troca total e voluntária e uma oferta particular de subscrição de obrigações. As novas obrigações vencem-se em janeiro de 2027 e têm um cupão variável igual à Euribor 6 meses + 3,875%, pago semestralmente. A procura total atingiu cerca de 1,75x. O Haitong Bank actuou como Coordenador Global nesta transação.

O Haitong Bank actuou como Joint Bookrunner e Joint Lead Manager da emissão de obrigações em dólares americanos da PHOENIX CHARM INTERNATIONAL INVESTMENT LIMITED.

Haitong assessorou a Sonae Capital SGPS, SA na alienação de 70% do capital social da Race SGPS, SA (“Race").

A Race é a empresa líder em Portugal, fornecendo soluções de refrigeração e HVAC para todos os setores de negócios, englobando desde o design até a instalação e pós-venda.

O Haitong Bank actuou como Joint Bookrunner e Joint Lead Manager da emissão de obrigações em dólares americanos da HAITONG INTERNATIONAL SECURITIES GROUP LIMITED.

O Haitong Bank actuou como Manager and Placing Agent da emissão de obrigações em euros da Changde Economic Construction Investment Group Co., Ltd.

Em 30 de outubro de 2019 a Mota-Engil, SGPS, S.A. concluiu com sucesso uma oferta pública de emissão de obrigações no montante de €140.000.000. A emissão foi constituída por 2 ofertas públicas de troca totais e voluntárias e 1 oferta pública de subscrição de obrigações. As novas obrigações vencem-se em novembro de 2024 e têm um cupão fixo anual de 4,375%, pago semestralmente. A procura total atingiu cerca de €200 milhões. O Haitong Bank atuou como Joint Global Coordinator nesta transação.

O Haitong Bank actuou como Joint Global Coordinator, Joint Lead Manager and Joint Bookrunner da emissão de obrigações em dólares americanos da Mianyang Investment Holding (Group) Co., Ltd.

O Haitong Bank actuou como Manager and Placing Agent da emissão de obrigações em euros da Shangrao Investment Holding Group Co., Ltd.

O Haitong Bank actuou como Co-Manager das emissões de obrigações em dólares americanos da THREE GORGES FINANCE I (CAYMAN ISLANDS) LIMITED garantidas pela China Three Gorges Corporation.

O Haitong Bank actuou como Joint Bookrunner e Joint Lead Manager da emissão de obrigações em dólares americanos da GUANGXI LIUZHOU DONGCHENG INVESTMENT DEVELOPMENT GROUP CO., LTD.