Capital Markets / Fixed Income - VAA – Vista Alegre Atlantis, SGPS, S.A.

A 20 de maio de 2024 a VAA – Vista Alegre Atlantis, SGPS, S.A. concluiu com sucesso uma oferta pública de obrigações no montante total de €60.000.000, com um cupão fixo de 5,30% ao ano e uma maturidade de cinco anos.

A procura total atingiu os €79,8 milhões, ou seja, 1,33x o montante emitido.

As obrigações são ligadas à sustentabilidade, na medida em que o emitente se comprometeu a promover a melhoria de 1 indicador-chave de desempenho (“KPI”), (Toneladas Equivalentes de Petróleo (tep) / Toneladas de peças boas), tendo em vista alcançar uma meta de desempenho de sustentabilidade (“SPT”) por referência a 31 de dezembro de 2028.

O ISQ emitiu uma Second-Party Opinion a confirmar que as Obrigações se encontram alinhadas com os Sustainability-linked Bond Principles (ICMA, 2020).

O Haitong Bank atuou como Joint Global Coordinator nesta transação e é também o Agente Pagador.