Visão Geral

A 21 de dezembro de 2021, a Mota-Engil, SGPS, S.A. concluiu com sucesso a emissão de uma nova tranche de obrigações “sustainability-linked”, que tinham o montante total de €110.000.000, com um prazo de 5 anos, e taxa de juro fixa anual de 4,25%.

A nova tranche feita por subscrição particular, foi no montante total de €21.999.500.

As Obrigações Mota-Engil 2026 são ligadas à sustentabilidade, na medida em que a Mota-Engil se comprometeu a atuar de forma a promover a melhoria de 1 indicador-chave de desempenho (“KPI”) (índice dos acidentes de trabalho não mortais com baixa), tendo em vista alcançar uma meta de desempenho de sustentabilidade (“SPT”) por referência a 31 de dezembro de 2025.

A emissão é suportada por uma Second-Party Opinion emitida pela S&P Global Ratings que confirmou que as “Obrigações Mota-Engil Ligadas a Sustentabilidade 2021-2026”, se encontram alinhadas com os Sustainability-linked Bond Principals, publicados pela International Capital Market Association (ICMA, 2020).

As 43.999 novas obrigações são fungíveis nesta data com as Obrigações Mota-Engil 2026, elevaram o montante total para €131.999.500 (correspondente a 263.999 obrigações).

O Haitong Bank actou como Joint Global Coordinator e Liquidity Provider nesta transação, e é também o Agente Pagador.

O Haitong Bank atuou como Sole Global Coordinator, Joint Lead Manager and Joint Bookrunner na emissão de obrigações da Weifang Binhai Investment Development Co. Ltd., de €80 milhões, com cupão de 5.10% e maturidade em 12 de dezembro de 2022.

Esta é a primeira emissão em Euros admitida à negociação simultaneamente nas bolsas de Chongwa (Macao) Financial Asset Exhange Co., Limited, “MOX” e na Luxembourg Stock Exchange “LuxSE”.

O Haitong Bank e o Haitong Bank, Sucursal de Macau, atuaram como Joint Global Coordinator, Joint Lead Manager e Joint Bookrunner na emissão de obrigações da Chengdu Jingkai Guotou Investment Group Co., Ltd., no montante de US$300 milhões, com um cupão de 5,3% e prazo de 3 anos.