Visão Geral

Clientes - Originação

É um serviço transversal às áreas de Produto do Banco e tem a responsabilidade de acompanhar os Clientes e de angariar novas oportunidades de negócio, tanto a nível nacional como a nível internacional. Está organizado por sectores de actividade e é gerido localmente por um Senior Country Officer, que coordena uma equipa de comerciais especializados e focados nas necessidades dos Clientes.

Mantendo o seu foco no mercado português, esta área continua a aprofundar a sua presença no mercado internacional potenciando novas oportunidades de negócio cross-border (transacções transfronteiriças), particularmente com os mercados emergentes mais aliciantes.

Mercado de Capitais

O Banco possui um extenso track-record na área de Mercado de Capitais, tanto na vertente de Acções, como na de Dívida.

No que respeita a Mercado de Capitais – Dívida, o Banco implementa operações de financiamento que envolvem a estruturação e a colocação de emissões de obrigações no mercado nacional e no internacional, sendo ainda responsável pela estruturação de programas de papel comercial doméstico de empresas aos Clientes.

Na vertente de Acções, o Banco presta serviços de organização, montagem e colocação de acções de empresas em processos de privatização, ofertas públicas iniciais (IPOs), aumentos de capital, ofertas públicas de aquisição (OPAs), bem como de produtos equity-linked como as obrigações convertíveis.

O Banco detém uma posição de referência no segmento primário de Acções e Dívida em Portugal, tendo nos últimos anos liderado e participado na maioria das operações mais relevantes neste mercado.

Acções

Esta área engloba toda a actividade de corretagem do Banco, que é membro e opera directamente na Euronext Lisbon, na Bolsa de Madrid, na Bolsa de Varsóvia e na Bolsa de São Paulo (Bovespa), dispondo de equipas locais nestas geografias, bem como em Londres através do Execution Noble.

Com uma forte capacidade de distribuição junto de uma grande base de Clientes domésticos e internacionais quer institucionais quer privados, o Banco apresenta-se como um importante player nos mercados onde actua.

FICC

As áreas de Corporate Solutions e Estruturação para Institucionais procuram acompanhar de perto os seus Clientes (empresas e institucionais) e conhecê-los profundamente para lhes propor os produtos que mais se apropriem, tendo em conta  a visão de mercado, o perfil de risco, e as necessidades de cada Cliente no que respeita à cobertura dos seus riscos (empresas) ou ao prazo de investimento e objectivos de retorno (institucionais).

A área de FICC possui uma forte actividade de distribuição com equipa de vendas em Lisboa, Madrid, Londres, Varsóvia, São Paulo e Nova Iorque garantindo uma abrangência geográfica de relevo. Esta área conta ainda com o suporte de uma equipa de sindicação cuja missão é assegurar o pricing, marketing e execução das operações de Mercado de Capitais, participando activamente na estruturação de novas operações e na procura de novas oportunidades.

A equipa de Flow Trading é responsável por garantir a actividade de market making no mercado secundário de obrigações de emitentes corporate, financeiros e soberanos nos mercados considerados estratégicos.

Gestão de Activos

A área de Gestão de Activos é actualmente responsável pela gestão de cerca de um milhar de carteiras de activos de Clientes particulares e institucionais. Com 12 anos de track-record, a equipa da Gestão de Activos baseia a sua actividade em elevados níveis de especialização, agilidade e transparência. O core desta área é a selecção de activos nos mercados accionistas mundiais, com especial enfoque naqueles onde o Banco se estabeleceu e onde mantém equipas de Research próprias, o que inclui entre outros, o mercado Ibérico, o Reino Unido e o resto da Europa, bem como o Brasil e a Polónia.

Fusões e Aquisições

A Direcção de Fusões e Aquisições é responsável pela negociação, montagem e assessoria de operações de fusões e aquisições, joint-ventures, reestruturações financeiras, alienações, estudos de avaliação económico-financeira de empresas, tanto em operações privadas como em privatizações.

Structured Finance

A área de Structured Finance e Securitização desenvolve a sua actividade nas vertentes de assessoria financeira, estruturação, montagem e arranging de financiamentos de projectos em regime de project finance (non-recourse/limited recourse) e soluções de financiamento estruturado.

Em resultado do forte dinamismo verificado nesta actividade, com particular destaque para os sectores das infra-estruturas e das energias renováveis, o Banco desenvolveu competências e acumulou um elevado expertise a nível nacional e internacional.

Esta área desenvolve também a estruturação/montagem, tomada firme e sindicação primária do financiamento de operações de aquisição de empresas de média e grande dimensão.

A existência de equipas locais especializadas nas diversas geografias em que o Banco está presente proporcionam um elevado grau de conhecimento das características e práticas dos mercados, o que se traduz numa importante vantagem competitiva e numa capacidade acrescida de melhor responder às necessidades dos Clientes.

Private Equity

A Haitong Capital, que desenvolve a actividade de Private Equity, é a sociedade de capital de risco do Haitong Bank, S.A. e é uma das mais antigas em Portugal. Desenvolve a sua actividade na Península Ibérica e no Brasil.

A sua actuação centra-se nos segmentos de capital de desenvolvimento, infra-estruturas e energia, nomeadamente através de operações de equity buyout e de expansão.