A Direção de Mercado de Capitais está focada na prestação de serviços de originação, estruturação e execução de instrumentos de dívida e equity, ligados ao mercado, a empresas, instituições financeiras, empresas públicas e outras entidades estatais.
Na atividade de Dívida (DCM), o Banco está envolvido sobretudo na estruturação de emissões domésticas e emissões cross-border, estas últimas relacionadas especialmente com a China e outros mercados emergentes. O Banco é também um player relevante na emissão de dívida sustentável e de green/social bonds, assim como de instrumentos de financiamento de curto prazo.
A vertente de Equity Capital Markets (ECM) abrange privatizações, IPOs, aumentos de capital, OPAs e saídas de Bolsa, bem como produtos equity-linked, como as obrigações convertíveis para clientes corporativos.
A Direção de Mercado de Capitais também dá apoio a outras entidades do Grupo Haitong no seu negócio doméstico, sempre que este envolva uma vertente internacional, não só em termos das atividades dos respetivos clientes, como também de setores expostos a tendências globais de mercado.
A estratégia da atividade de DCM baseia-se em três pilares: (i) franchise histórico (emissões locais de obrigações na Ibéria, Polónia, Brasil e Macau), tirando partido das capacidades locais de estruturação, distribuição e tomada firme; (ii) negócio relacionado com a China, tirando partido da capacidade de originação e distribuição do Grupo Haitong; e (iii) transações cross-border.
