Haitong marcou mais uma vez presença na Expert 2019
O maior evento de investimentos do mundo ocorreu em São Paulo, nos dias 5 e 6 de Julho
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Notícias
Banco de Portugal autoriza o estabelecimento de sucursal do Haitong Bank, S.A. em Macau
Haitong Bank Distinguido pelo Questionário Anual da Extel 2019
Haitong Asset Management garante o segundo lugar e coloca três dos seus Gestores de Carteira no Top10 da Extel entre 27 profissionais portugueses.
Haitong encabeça ranking de assessoria financeira em termos de valores em Portugal
Mercado de fusões e aquisições movimenta 1,9 mil milhões de euros no primeiro trimestre
Operações e Prémios
Os prémios são da exclusiva responsabilidade das entidades que os atribuiu
Saúde
Portugal
Oferta Particular de Emissão de Obrigações
Capital Markets / FICC - José de Mello Saúde
Em 22 de Novembro de 2019 a José de Mello Saúde, S.A. concluiu com sucesso uma oferta particular de emissão de obrigações no montante de €50.000.000. A emissão foi constituída por uma oferta de troca total e voluntária e uma oferta particular de subscrição de obrigações. As novas obrigações vencem-se em janeiro de 2027 e têm um cupão variável igual à Euribor 6 meses + 3,875%, pago semestralmente. A procura total atingiu cerca de 1,75x. O Haitong Bank actuou como Coordenador Global nesta transação.
Indústria
Portugal
Assessoria financeira à Sonae Capital na alienação de 70% do capital social da Race
Fusões e Aquisições - Sonae Capital, SGPS, SA
Haitong assessorou a Sonae Capital SGPS, SA na alienação de 70% do capital social da Race SGPS, SA (“Race").
A Race é a empresa líder em Portugal, fornecendo soluções de refrigeração e HVAC para todos os setores de negócios, englobando desde o design até a instalação e pós-venda.
Construção & Imobiliário
Polónia
Emissão de Obrigações
Construção & Imobiliário
Portugal
Oferta Pública de Emissão de Obrigações
Capital Markets / FICC - Mota Engil
Em 30 de outubro de 2019 a Mota-Engil, SGPS, S.A. concluiu com sucesso uma oferta pública de emissão de obrigações no montante de €140.000.000. A emissão foi constituída por 2 ofertas públicas de troca totais e voluntárias e 1 oferta pública de subscrição de obrigações. As novas obrigações vencem-se em novembro de 2024 e têm um cupão fixo anual de 4,375%, pago semestralmente. A procura total atingiu cerca de €200 milhões. O Haitong Bank atuou como Joint Global Coordinator nesta transação.
