Haitong Bank conclui com sucesso a Emissão de Obrigações da Mota-Engil
Esta foi a primeira emissão pública ligada a Sustentabilidade de um corporate em Portugal.
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O Haitong Bank, S.A. conclui com sucesso Emissão Inaugural de Obrigações da GreenVolt
A operação contou com a participação de mais de 35 investidores institucionais
Haitong Bank anuncia estabelecimento da Sucursal de Macau
Depois do Banco de Portugal, as autoridades competentes de Macau concluíram este processo de autorização em julho de 2021
Haitong Bank entre os 20 fundos mais bem posicionados pela Morningstar
Resultados do Rating de Sustentabilidade da Morningstar baseados na média ponderada dos últimos 12 meses.
Operações e Prémios
Os prémios são da exclusiva responsabilidade das entidades que os atribuiu
Transportes & Infraestrutura
China
6.70% Bonds due 2025
Banca & Seguros
China
4.90% Bonds due 2025
Desporto & Entretenimento
Portugal
Oferta Pública de Subscrição de Obrigações
Capital Markets - Benfica SAD
Em 1 de junho de 2022 a Sport Lisboa e Benfica – Futebol, SAD concluiu uma oferta pública de subscrição de obrigações, denominada “Benfica SAD 2022-2025”, no montante total de €60.000.00. A procura total excedeu os €88,5 milhões, representando 1,47x o montante emitido.
As novas obrigações têm um cupão fixo anual de 4,60% ao ano, pago semestralmente e uma maturidade de três anos.
O Haitong Bank atuou como Sole Global Coordinator nesta transação, e é também o Agente Pagador.
Banca & Seguros
Portugal
Fixed Rate Senior Guaranteed Notes due 2027
Treasury / Capital Markets - Haitong Bank, S.A.
A 31 de maio 2022, o Haitong Bank, S.A., concluiu com sucesso a emissão de obrigações no montante de USD 150.000.000, por subscrição particular.
As obrigações com maturidade em 2027 e com cupão fixo de 4% a.a. pago semestralmente, beneficiam de uma garantia incondicional e irrevogável da Haitong Securities Co., Ltd,
As obrigações têm um rating BBB pela S&P e foram admitidas à negociação no mercado regulamentados Luxembourg Stock.
O Haitong Bank atuou como Manager e é também o agente pagador das obrigações.
Esta operação representa um marco para o Haitong Bank, uma vez que foi a sua primeira emissão de obrigações para mercado denominadas em USD.
