O Haitong Bank, S.A. participou na qualidade de Coordenador Global Conjunto na emissão de obrigações ligada a Sustentabilidade da Mota-Engil, SGPS, S.A. (“Mota-Engil”), no montante de € 110.000.000, pelo prazo de 5 anos, com uma taxa de juro fixa anual de 4,25%.
Em resultado da forte procura, o valor inicial de €75.000.000 foi aumentado para €110.000.000.
A transação foi realizada através de uma oferta pública de subscrição e duas ofertas públicas de troca relativas às obrigações dos empréstimos obrigacionistas Mota-Engil 2018/2022 e Mota-Engil 2018/2023. A oferta teve como destinatários dois segmentos distintos: o Segmento Profissionais e Contrapartes Elegíveis e o Segmento Geral.
A emissão de obrigações ligada a Sustentabilidade da Mota-Engil 2026 – a primeira emissão através de subscrição pública desta natureza por parte de um corporate em Portugal – é suportada por uma Second-Party Opinion emitida pela S&P Global Ratings, que confirmou o alinhamento desta emissão com os Sustainability Linked Bonds Principles.
A Mota-Engil compromete-se a melhorar um indicador (KPI) de modo a alcançar a uma meta de desempenho de sustentabilidade (SPT) em 31 de dezembro de 2025; caso a Emitente não cumpra esse objetivo, pagará uma remuneração adicional de €1,25 por obrigação Mota-Engil 2026 na data de reembolso final do empréstimo. A Mota-Engil compromete-se a divulgar no seu Relatório de Sustentabilidade a informação relevante para a análise do desempenho do KPI implícito na emissão.
Foi realizado um roadshow com a presença da equipa de gestão da Mota-Engil que, através de teleconferências, divulgou o novo plano estratégico após o acordo de investimento com a China Communications Construction Company, Ltd (“CCCC”), a um amplo grupo de investidores profissionais europeus.
A operação contou com a participação de mais de 4.836 investidores. No Segmento Profissionais e Contrapartes Elegíveis participaram seguradoras, fundos de pensões, gestoras de ativos, bancos e entidades de private banking, em Portugal, Espanha e Suíça.
O Haitong Bank atuou, assim, na qualidade de Coordenador Global Conjunto, juntamente com o CaixaBI, Banco Finantia e Novo Banco.
Enquanto organizador desta emissão, o Haitong Bank reforça o seu papel de banco de referência das empresas portuguesas que pretendem aceder ao mercado de capitais, através da adoção de soluções inovadoras e assentes em princípios de sustentabilidade, as quais lidera no mercado português. Por outro lado, a Mota-Engil entra assim num grupo selecionado de emitentes em Portugal de obrigações ligadas a Sustentabilidade.
