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Estratégia de Ações Europeias

 

Estrutura

Nome

ISIN

Risco

Data de Início

Cliente

   

UCITS

White Fleet III - Haitong Flexible Fund - A (EUR)

LU1549407663

4

3-Jul-2018

Retalho e Profissional

Ficha Técnica

Informação Fundamental ao Investidor (KIID)

UCITS

White Fleet III - Haitong Flexible Fund - B (EUR)

LU1549407820

4

18-Fev-2019

Retalho e Profissional

Ficha Técnica

Informação Fundamental ao Investidor (KIID)

UCITS

White Fleet III - Haitong Flexible Fund - C (EUR)

LU1679668027

4

28-Jun-2018

Retalho e Profissional

Ficha Técnica

Informação Fundamental ao Investidor (KIID)

UCITS

White Fleet III - Haitong Aggressive Fund - A (EUR)

LU1549408398

6

3-Jul-2018

Retalho e Profissional

Ficha Técnica

Informação Fundamental ao Investidor (KIID)

UCITS

White Fleet III - Haitong Aggressive Fund - B (EUR)

LU1549409875

6

18-Fev-2019

Retalho e Profissional

Ficha Técnica

Informação Fundamental ao Investidor (KIID)

UCITS

White Fleet III - Haitong Aggressive Fund - C (EUR)

LU1679670437

6

28-Jun-2018

Retalho e Profissional

Ficha Técnica

Informação Fundamental ao Investidor (KIID)

 

Informação Legal
PDF
Relatório e Contas Semestral 31 Março 2022
PDF
Relatório e Contas Anual 30 setembro 2021
PDF
Prospeto 10 Março 2021
PDF
Estatutos
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ESG - Impactos

Fundos de Investimento:
White Fleet III - Haitong Flexible Fund
White Fleet III - Haitong Aggressive Fund

 

Gestão Discricionária:
Haitong Flexible
Haitong Aggressive

 

Estas estratégias estarão expostas a alguns Riscos de Sustentabilidade, que serão diferentes de empresa para empresa. Em particular, algumas empresas, mercados e setores terão uma maior exposição a Riscos de Sustentabilidade do que outras.

Estas estratégias podem vir a estar expostas a regiões que podem ter um controlo governamental ou regulamentar relativamente baixo ou uma transparência ou divulgação reduzida dos fatores de sustentabilidade.

Tais riscos de sustentabilidade são integrados na tomada de decisões de investimento e na monitorização do risco, na medida em que representam riscos materiais potenciais ou reais e/ou oportunidades para maximizar os retornos ajustados ao risco a longo prazo.

No âmbito do processo de investimento da estratégia, além da análise fianceira, são considerados critérios específicos de ESG para avaliar o perfil de risco e o valor potencial de cada investimento. As estratégias investem diretamente em empresas com pontuação de ESG mais elevada ou em ETFs que replicam índices ESG (de fornecedores de índices reconhecidos).

No âmbito do processo de seleção individual de ações ("stock picking"), a avaliação de ESG baseia-se numa abordagem em duas etapas. Cada empresa precisa de ter uma pontuação global ESG igual ou superior a 80 (Sustainalytics Rank através da Bloomberg) para ser considerada como um potencial investimento (primeira etapa).

Numa segunda etapa, cada critério ESG (Ambiente/Social/Governo Societário) do investimento potencial será comparado com os seus pares, e o histórico de pontuação individual ESG (evolução) das empresas será avaliado. Assim, o gestor de investimentos dá especial atenção aos critérios de "Governo" do ESG, com base no pressuposto de que o desempenho a longo prazo de uma empresa está mais correlacionado com o "Governo Societário" do que com quaisquer outros critérios de ESG.

No entanto, em algumas circunstâncias, é possível escolher ações com uma pontuação inferior a 80. Isto pode acontecer caso a empresa ainda não tenha uma pontuação ESG ou, mesmo que seja inferior ao limiar, caso a empresa tenha vindo a melhorar em termos ESG em relação ao seu histórico recente.

Os riscos de ESG incluem os relacionados com a mitigação e adaptação aos impactos das alterações climáticas,  o dever de cuidado e as práticas de gestão ambiental, as condições de trabalho e segurança, o respeito pelos direitos humanos, as práticas anti suborno e corrupção e o cumprimento das leis e regulamentos relevantes. A estratégia utiliza relatórios de research de fornecedores externos para ajudar a identificar estes riscos.

As Estratégias de Ações Europeias enquadram-se no âmbito do artigo 6.º do SFDR (Regulamento (UE) n.º 2019/2088, de 27 de novembro de 2019), uma vez que não promovem ativamente os Fatores de Sustentabilidade e não maximizam o alinhamento de carteira com os Fatores de Sustentabilidade. No entanto, estas Estratégias permanecem expostas aos riscos de sustentabilidade.

Histórico de Informação
PDF
White Fleet III - Haitong Aggressive Fund - C - Ficha Técnica Novembro
PDF
White Fleet III - Haitong Aggressive Fund - B - Ficha Técnica Novembro
PDF
White Fleet III - Haitong Aggressive Fund - A - Ficha Técnica Novembro
PDF
White Fleet III - Haitong Flexible Fund - C - Ficha Técnica Novembro
PDF
White Fleet III - Haitong Flexible Fund - B - Ficha Técnica Novembro
PDF
White Fleet III - Haitong Flexible Fund - A - Ficha Técnica Novembro
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